【相談事例】使っていない口座
相談者様から終活をするにあたって 使っていない銀行口座、証券口座を まとめることはできないか、と相談がありました。 ご自身で口座解約を進めるのであれば、相続時よりも簡単なので 生前に解約することをお勧めします。 ただ、ど […]
相談者様から終活をするにあたって 使っていない銀行口座、証券口座を まとめることはできないか、と相談がありました。 ご自身で口座解約を進めるのであれば、相続時よりも簡単なので 生前に解約することをお勧めします。 ただ、ど […]
NISAについて相談がありました。 「NISAに興味があるけれども60歳過ぎてから始めても遅いですよね」 とNISAを始めることに躊躇されていました。 60歳前後の方の場合 ・退職金の一部の資産運用をNISAを使って始め […]
NISAで運用を続けている相談者様。 今までは銀行で投資信託だけで運用していましたが、 これからは個別株の運用を考えています。 個別株を購入するためには、証券会社で口座を開く必要があります。 また、今現在も積立をしていま […]
50代の方から資産運用について相談がありました。 興味はあるがどのように始めたら良いか分からないとのことでした。 目的、目標額等を決めることはもちろん大切です。 しかし、それが決められずに始めるのが遅くなってしまうという […]
夫が先日亡くなり、相続手続きを進めている相談者様。 不動産や預貯金以外に株式や投資信託などもありました。 預貯金などは、相続と同時に解約し現金で受け取ることができます。 しかし、株や投資信託、債券などの証券は 名義変更を […]
50代の方から資産運用について相談がありました。 教育費の目途が立ち、資産運用をこれから始めようとしている方でした。 定年退職前に資産運用の経験を少しでもすることをお勧めしています。 初めての資産運用が大きな金額である資 […]
転職をされた相談者様。 やっと、勤務先にも慣れ落ち着いた様子。 健康保険や厚生年金などの手続きも終わったところで、 前勤務先の確定拠出年金の書類が自宅に送られてきました。 退職しましたので、今後の運用も考える必要がありま […]
NISAについて相談がありました。 退職前にNISA口座を開設し資産運用を始めたものの どのようにNISAを利用していけば良いか迷っているとのことでした。 せっかくの非課税制度ですから上手に活用できると良いですよね。 そ […]
資産運用でご相談されていた50代の相談者様。 これまでも順調に運用ができているので、今後も運用を続けていくそうです。 「もうすぐボーナスが出る予定で運用を考えていますが、何が良いですか?」と相談されました。 何が良いかは […]
NISAについて相談がありました。 「資産運用を長く続けられるか不安です」 と仰られていました。 「自分には向いていないのではないか」 と仰る方は少なくありません。 資産運用は 短期間で運用益を出そうとするのは難しいです […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。