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全19件

【相談事例】勤務先で加入した保険

2025年8月3日

保険

保険の見直しについて相談がありました。勤務先で加入していましたが転職することになり、保険料が高くなるそうです。勤務先で加入していた場合変更が生ずるかどうかは勤務先で異なりますのでその都度、確認をしましょう。相 […]

【相談事例】払い済み？

2025年7月29日

保険

過去に保険の見直しをされた相談者様。以前よりもシンプルになって分かりやすくなったそうです。年齢が上がり、満期になる保険があるため追加で医療保険の加入も検討されています。保険証券を確認したところ、30年ほど前に加入 […]

【相談事例】自動車保険の見直し

2025年7月23日

保険

自動車保険の見直しについて相談がありました。更新の案内が届いたが保険料が上がっていたので他社も検討したい、と仰せでした。物価上昇により、自動車の修理費用が値上がりした影響が大きく今年から自動車保険の保険料は各社値 […]

【相談事例】保険証券の確認

2025年7月15日

保険

医療保険の相談で来店された相談者様。近々、ご病気で入院及び手術をするようですが、どのくらい給付金を受給できるかという確認でした。保険証券を拝見したところ、相談者様は病気での入院は給付されず、ケガでのみ入院や手術 […]

【相談事例】相続税の納税資金

2025年7月11日

保険

不動産の高騰により思いがけず相続税が課税される可能性が出てきた方から相談がありました。確実に相続税の納税資金を準備するにはどのようにしたらよいか、と考えていらっしゃいます。相続する人に確実に相続税の納税資金とし […]

【相談事例】民間の介護保険

2025年7月8日

保険

介護費用の備えについて相談がありました。施設の入居金などまとまったお金を預貯金だけで準備できるのか不安があるとのことでした。生命保険会社によっては介護保険を準備しています。以前は要介護４か５にならないと保険金が […]

【相談事例】水害への備え

2025年7月2日

保険

火災保険について相談がありました。例年になく早い時期に梅雨が明けましたが豪雨災害が起きてしまう可能性がないとも言い切れません。この時期に、相談が増えるのが火災保険の水災補償についてです。 10年以上前に加入している […]

【相談事例】医療保険の見直し

2025年6月25日

保険

医療保険の見直しについて相談がありました。 CMを見ていると新しい保険が続々と出ているので見直した方が良いのではと思うようになったそうです。相談者の医療保険を見てみると若い時に加入しているので保険料は安く入院日額も […]

【相談事例】相続での生命保険の使い方

2025年6月16日

相続・贈与保険

相続の相談で来店された相談者様。ここ最近の不動産価額や株価の上昇で、資産価値が上がっています。資産価額が上昇すると、相続税評価額も上昇します。相談時に生命保険での節税についてお伝えすることがあります。しかし、多 […]

【相談事例】火災保険の未加入

2025年6月13日

保険

火災保険について相談がありました。「火災保険が更新されていないことに最近気が付きました」と仰っていました。家を購入して住宅ローンを組んだ際に 35年の火災保険に加入している方が多くいらっしゃいます。しかし、更新の […]

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