資産運用

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【相談事例】毎月の支出

生活の窓口には、毎日多くの方が相談に来られます。相続や保険、不動産の売却や名義の変更、介護施設の相談など様々です。その中でも資産運用や終活など、お金に関することも多いのですが、ライフプラン表を作成するときに収入や支 […]

50代の方から資産運用について相談がありました。資産運用をこれから始めようとしている方でした。定年退職前に資産運用の経験を少しでもすることをお勧めしています。初めての資産運用が大きな金額である資産運用だと、 […]

数年前に投資信託を購入された相談者様、売却を検討されており、いつ売れば良いのか考えておられます。売却する時期については、当初考えていた目標に達していたら売却を考えられても良いでしょう。直近の状況では、株価などがかなり […]

資産運用未経験の方のご相談の際には、始めようと思ったきっかけをお尋ねするようにしています。ここ数年では「周りがやっているから」が最も多い理由ですが、だんだん増えてきたのが「値上げラッシュに負けそう」という理由です。も […]