【相談事例】不動産の売却後
昨年、不動産を売却された相談者様。 不動産の売却で利益が出たため、今年、確定申告をされました。 確定申告をすることで所得税が確定します。 所得税の支払いについては、 口座振り込みの手続きをされていましたので、 4月に引き […]
昨年、不動産を売却された相談者様。 不動産の売却で利益が出たため、今年、確定申告をされました。 確定申告をすることで所得税が確定します。 所得税の支払いについては、 口座振り込みの手続きをされていましたので、 4月に引き […]
相談者の方は若いころから株や投資信託を利用されていました。 良い時期も悪い時期も経験しましたが、 今は世界的な株価の値上がりで利益も増えています。 しかし、複数の証券会社や銀行を利用し運用していたため、 管理しきれなくな […]
生前贈与について相談がありました。 相続よりも前に確実に2人の娘さんに渡しておきたいとのことでした。 その話の中で「娘たちの銀行口座を作って、そこにお金を移したい」と仰られました。 以前はできていたことが現在は本人確認等 […]
ご家族の方が亡くなり、相続税の申告が気になる相談者様。昨年、ご家族の方が亡くなりました。ご自身が忙しく預貯金なども名義変更や引き出しも行っておりません。 しかし、相続資産は基礎控除を超え、相続税がかかる金額でした。基礎控 […]
不動産の相続登記の相談に来られた相談者様。ご家族で話し合いをし、相続登記の手続きをすることになりました。 手続きをする前に登記事項を確認したところ、抵当権の設定があることに気づきました。 被相続人(亡くなった方)が住宅ロ […]
数年後に住宅ローンの返済を考えられている相談者様、「期間短縮型」か「返済額軽減型」かを考えられています。 「期間短縮型」は毎月の返済額は変わりませんが、繰り上げ返済をすることで返済期間を短くすることができます。 返済額軽 […]
数年前に投資信託を購入された相談者様、売却を検討されており、いつ売れば良いのか考えておられます。 売却する時期については、当初考えていた目標に達していたら売却を考えられても良いでしょう。 直近の状況では、株価などがかなり […]
終活における整理整頓について相談がありました。 中でも、お悩みが大きかったのが写真整理です。 多くの方から相談がある写真整理ですが、枚数を減らすことと、残した写真の保存方法等についてお話ししました。 写真の残し方も、自分 […]
近くに頼れる親族がいないシニアの方から相談がありました。 独身で子どももおらず、兄弟や甥姪とも縁が遠くなっているので近くに頼れる親族がいないそうです。 これまでは自力でやってこれたけれども、今後、入院したり、高齢者施設に […]
高齢者施設探しについて相談がありました。 ご自分で数か所を見学に行ったことはあるそうですがどのように決めて良いのか分からないと仰っていました。 高齢者施設を選ぶ基準として立地、予算(入居金と毎月の費用)、食事、レクリエー […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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