【相談事例】遺産分割
ある程度の財産をお持ちの相談者様。 相続税の基礎控除を超える財産があります。 財産は不動産よりも株や投資信託の方が多くあります。 相続人のことを考えると妻には自宅を 収益が出る不動産は長男にと考えています。 不動産を渡さ […]
ある程度の財産をお持ちの相談者様。 相続税の基礎控除を超える財産があります。 財産は不動産よりも株や投資信託の方が多くあります。 相続人のことを考えると妻には自宅を 収益が出る不動産は長男にと考えています。 不動産を渡さ […]
墓じまいと永代供養について相談がありました。 この2つの違いが分からない、と相談者様は仰せでした。 永代供養はお子様、お孫様に代わって 霊園や寺院がご先祖様の遺骨を管理・供養することです。 墓じまいは 墓石を撤去し、墓所 […]
エンディングノートについてセミナーを開催しました。 マイ・エンディングノートがあり既に書いているという方は増えてきています。 ただ、大切なのは項目を全て記入して終わりではなく、 自分の終活に活かすことです。 エンディング […]
40代の相談者様は企業を退職し、独立の準備中です。 退職前の勤務先では企業型確定拠出年金に加入していたため、 当時の勤務先で積み立てていた年金があります。 この年金については、すぐに受け取ることができないため、 企業年金 […]
墓じまいをすすめたいと考えている相談者様、 ご高齢のため、「できればすぐにでも」と考えておられます。 今のお墓は圏外にあり、容易に行くことも難しくなりました。 子どもさんたちも縁のない土地のため、行くことはありません。 […]
70代の方から住み替えについて相談がありました。 広い戸建ての維持管理、庭の手入れが負担になり、 住み替えを検討されているそうです。 高齢者施設の入居よりも先ずは賃貸マンションを候補に考えているそうです。 福岡では、シニ […]
高齢者施設への入居について相談がありました。 親御様が入院中ですが退院した後、自宅生活は難しそうで 急いで高齢者施設を探さなければならない、という相談でした。 これまで施設見学や情報収集はしたことはなく、 どのように施設 […]
数年前に投資信託を購入された方からいつ売れば良いのか、という相談がありました。 売却する時期については、 当初考えていた目標に達していたら売却しても良いでしょう。 直近の状況では、株価などがかなり高い状況でしたが、 それ […]
亡くなった後の手続きについて相談がありました。 一人暮らしなので70代のうちに備えられることは 備えておきたい、と相談に来られました。 亡くなった後、 葬儀や納骨、行政官庁での事務手続き、病院への支払い等 やらなければな […]
財産の確認をしていたところ、遺言書が見つかったそうです。 遺言書の内容は、「すべての財産を妻に相続させる」と記載され、 他の要件も整っているそうです。 実は、相談者様を含めた相続人の中に亡くなった方がおり、 その子どもさ […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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