【相談事例】投信トータルリターン通知書 NEW
投資信託をご購入されている相談者様。 証券会社から通知書が郵送されてきたり、 ネット証券のお知らせボックス等に入っている書類の内容がわからない、とのことでした。 相談者様は投信トータルリターン通知書をお持ちになっていまし […]
投資信託をご購入されている相談者様。 証券会社から通知書が郵送されてきたり、 ネット証券のお知らせボックス等に入っている書類の内容がわからない、とのことでした。 相談者様は投信トータルリターン通知書をお持ちになっていまし […]
金融機関で株式や投資信託を利用している相談者様。 数年前から、NISA口座を利用し運用を行っています。 1月になり証券会社から、 特定口座年間取引報告書が送られてきたそうです。 ご自身では、NISA口座でしか取引を行って […]
現役で働いている相談者様。 以前から、積み立てで投資信託を購入し運用しています。 その相談者様から、「いつまで運用したら良いですか?」との 相談がありました。 目的が決まっていれば、目的を達成するときまでで良いのですが、 […]
資産運用を始めて5年の相談者様、 NISAを利用し運用がうまくいっていると感じています。 老後のことを考えたい なんとなく良いと言われている銘柄を積み立てているそうです。 「5年ちょっと積み立てをしていますが、思った以上 […]
58歳で早期退職された相談者様。 退職の手続き、社会保険や年金の変更手続きもやっと終わったそうです。 退職後の国民年金保険料 相談者様は、それまで会社員でしたので、 国民年金の第2号被保険者でしたが退職したため第1号被保 […]
資産運用について相談がありました。 「iDeCOとNISAについて どのように使い分けたら良いのか分からない」 というご相談です。 相談者様は50代ですが 定年退職を迎える60歳以降も 教育費がかかる可能性が高いです。 […]
相談者様は、もうすぐ70歳。 将来のために、と在職中の積み立てと退職金での運用をし、 株式と投資信託で老後の準備をしています。 一括で売却したらよいか、年金式に受け取った方が良いか 考えているそうです。 退職金を受け取っ […]
老後の資産運用について 相談がありました。 年金生活に入った後は、 資産を取り崩しながら資産運用を継続すると 資産が減るペースを遅らせることが可能です。 ただ、資産運用を継続する際の注意点が2つあります。 まず、利回りで […]
NISAで運用されている方からの相談です。 金融機関からNISAでの運用が終わるとの連絡がきたそうです。 相談者様は、別の金融機関でNISAの運用をしているので 理由がわからず、生活の窓口へ来店されました。 詳細をお聞き […]
相続対策で来店されていた相談者様。 預貯金や不動産以外に、 NISAで運用している資産があります。 運用中はもちろんNISAでの運用のため非課税ですが、 亡くなった後は、どうなるのか心配になっています。 制度上、生存中は […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。
