【相談事例】株や投資信託の相続
夫が先日亡くなり、相続手続きを進めている相談者様。 不動産や預貯金以外に株式や投資信託などもありました。 預貯金などは、相続と同時に解約し現金で受け取ることができます。 しかし、株や投資信託、債券などの証券は 名義変更を […]
夫が先日亡くなり、相続手続きを進めている相談者様。 不動産や預貯金以外に株式や投資信託などもありました。 預貯金などは、相続と同時に解約し現金で受け取ることができます。 しかし、株や投資信託、債券などの証券は 名義変更を […]
50代の方から資産運用について 相談がありました。 教育費の目途が立ち、 資産運用をこれから始めようとしている方でした。 定年退職前に資産運用の経験を 少しでもすることをお勧めしています。 初めての資産運用が 大きな金額 […]
転職をされた相談者様。 やっと、勤務先にも慣れ落ち着いた様子。 健康保険や厚生年金などの手続きも終わったところで、 前勤務先の確定拠出年金の書類が自宅に送られてきました。 退職しましたので、今後の運用も考える必要がありま […]
NISAについて相談がありました。 退職前にNISA口座を開設し 資産運用を始めたものの どのようにNISAを利用していけば良いか 迷っているとのことでした。 せっかくの非課税制度ですから 上手に活用できると良いですよね […]
資産運用でご相談されていた50代の相談者様。 これまでも順調に運用ができているので、 今後も運用を続けていくそうです。 「もうすぐボーナスが出る予定で運用を考えていますが、 何が良いですか?」と相談されました。 何が良い […]
NISAについて相談がありました。 「資産運用を長く続けられるか不安です」 と仰られていました。 「自分には向いていないのではないか」 と仰る方は少なくありません。 資産運用は 短期間で運用益を出そうとするのは難しいです […]
今まで、NISAを利用していた相談者様。 ご自身が使いやすい金融機関を変更したいと考えています。 今年も積立でNISAを利用していますので、 変更は早くても来年からとなります。 相談者様が変更する場合、今年利用している金 […]
資産運用について相談がありました。 「iDeCOとNISAについて どのように使い分けたら良いのか分からない」 というご相談です。 相談者様は50歳になったばかりですが 定年退職を迎える60歳以降も 教育費がかかる可能 […]
50代の方から 資産運用について相談がありました。 教育費の支払いが大変で 老後資金の準備をしてこなかったことを 悩まれていました。 50代の収入があるうちに 少しでも資産形成できるようにするには 家計の見直しも大切であ […]
外国債券に興味を持っている相談者様。 もちろん目的が大事なのですが、 多くの商品があることで迷われています。 それぞれの違いを見てみましょう。 国内債券・外国債券 ・国内債・・・いわゆる日本の国債です。 まだまだ金利は低 […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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