資産運用を始めて5年の相談者様、

NISAを利用し運用がうまくいっていると感じています。

老後のことを考えたい

なんとなく良いと言われている銘柄を積み立てているそうです。

「5年ちょっと積み立てをしていますが、思った以上に増えています」

増えることについては問題ありません。

年齢、家族構成、相談者様の状況によっては運用方法を考える必要があります。

相談者様の運用の目的を改めて確認すると、

「老後資金が不安なので、運用を始めた」とのこと。

運用はうまくいっているようですが、

将来の老後の収支は考えたことがありませんでした。

・公的年金は、どのくらいもらえるのか

・個人年金は、いつまでもらえるのか

・自宅のリフォームや車の買い替えなど改めて考えたい、

とおっしゃられています。

生活の窓口では、ライフプランシートなどを作成し

将来の収支を考えたうえで、アドバイスをしています。

早めに準備をすることで、後々の安心にもつながります。

将来のことの相談も生活の窓口へご相談ください。