【相談事例】iDeCOとNISA
資産運用について相談がありました。
「iDeCOとNISAについて
どのように使い分けたら良いのか分からない」
というご相談です。
相談者様は50歳になったばかりですが
定年退職を迎える60歳以降も
教育費がかかる可能性が高いです。
一般的に「iDeCoは老後生活費の準備に向いている」
と言われていますが、
相談者様の場合は、iDeCoで
60歳以降にかかる教育費を準備するのも可能です。
家族構成、ライフイベント、キャリアプラン、
金融資産等で
同じ年齢でもiDeCoとNISAの使い分けが異なるケースがあります。
どのように使い分けたら良いのか
決めかねている、という方は
ぜひ生活の窓口にご相談ください。
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