生活の窓口

生活の窓口

相談員FPブログ

生活の窓口 > 相談員FPブログ > 終活 > 【相談事例】自分の財産は?

【相談事例】自分の財産は?

2025年06月03日

相続のことを心配されている相談者様。

ご自身の財産がどれだけあるかわからないそうです。

相談者様がおっしゃるには資産は多くはないが、

過去に銀行や証券会社で口座を作ったが、

手元に口座がないので、わからないそうです。

ある銀行の窓口に行って、

「自分が持っている他の金融機関の口座も調べたい」と言っても

その銀行の口座しか調査することができません。

過去に持っていた金融機関ごとに来店し、

調査をするしかありません。

証券会社も同じです。

保険会社は契約が残っている場合、契約内容のお知らせを

現住所に送ってくれます。

不動産は、固定資産税評価書の評価書を見ればわかりますが、

評価が低いものは記載されないので、「名寄帳」を市区町村の

固定資産税課や納税課などで取り寄せましょう。

ご自身が把握していればよいのですが、亡くなった後に

ご家族が調査する場合、記憶だけでは調査ができないこともあります。

ご自身で分かるように管理するとともに

もしもの時にご家族の方が分かるようにしましょう。

個別相談承ります!

無料相談のご予約を随時受付中です。この記事についてのご質問やご意見等も、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お金の不安将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。

福岡・天神(西日本新聞社)

営業時間 月〜金 10時〜17時(土日祝日・特定日・年末年始休業)

お電話 または 24時間受付可能なメールフォームからお問い合わせください。

直接お越しの場合は 店舗情報 をご覧の上、お気をつけてお越しくださいませ。