【相談事例】資産を取り崩しながら資産運用も続ける NEW
老後の資産運用について 相談がありました。 年金生活に入った後は、 資産を取り崩しながら資産運用を継続すると 資産が減るペースを遅らせることが可能です。 ただ、資産運用を継続する際の注意点が2つあります。 まず、利回りで […]
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デジタル終活・遺品について 相談がありました。 終活を考える際に忘れられがちだったり、 気になりつつも後回しにしがちなのが、 デジタル遺品と呼ばれる インターネット上の資産やサービスの終活です。 この不安はご本人だけでは […]
最近の相談で増えてきているのが、実家の処分についてです。 両親はすでに亡くなり、自分たちは実家に戻ることもなく、 ご兄弟や親せきも住むことがなく、悩んでおられる方の相談です。 「住み慣れた自宅を離れ、少し不便な実家に帰る […]
相談者様は60歳前に退職されました。 今後も働くかどうかは決まっていませんが、 将来のことは心配されています。 幸いにして、勤務中は老後資金をためておられたので、 少しずつそれらを取り崩しながら、生活するそうです。 ご自 […]
3月末で60歳になり、ご退職される相談者様。 今後も働くか迷っていましたが、一旦お休みするそうです。 ゆっくり休んで、その間に今後のことも検討するそうですが、 退職しても加入しないといけないのは、社会保険です。 60歳以 […]
相続の相談がありました。 相談者様は一人っ子で、 法定相続人は相談者お一人です。 亡くなったお父様は遺言書は作成されていませんでした。 お母さまは、お父様より先に亡くなっています。 お父様が終活に真摯に向き合っていたので […]
相続について相談がありました。 相談者様はシングルで、子どもはいませんが 弟と、甥、姪がいます。 しかし、弟家族とは 縁遠くなっているので ご自分の財産は弟家族には遺さず、 NPO法人への遺贈寄附を検討されています。 そ […]
自動車保険の見直しについて 相談がありました。 更新の案内が届いたが 保険料が上がっていたので 他社も検討したい、とのことです。 物価上昇により、自動車の修理費用が値上がりした影響が大きく 近年、自動車保険の保険料は各社 […]
実家について相談がありました。 兄弟で意見が一致せず 今すぐ手放したい人と しばらくそのままで良い人といるので 話がまとまらない、と悩まれていました。 実家についての相談は 生活の窓口によせられる相談の中でも多いです。 […]
お母様の高齢所施設入居について 相談がありました。 お母様の介護度は要支援で すぐに施設に入居しなければいけない状況ではありません。 ただ、同居しているご家族の体調不良が続いており しばらく療養が必要とのことで、 お母様 […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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