相談員FPブログ

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全309件

【相談事例】法定相続人が1人の場合 NEW

2025年12月22日

相続・贈与

ご家族の方が亡くなった方から相談がありました。一人っ子の相談者様以外に法定相続人はいません。亡くなられたお母さまは遺言書は作成していませんでした。今後、遺産についてはご自身だけで相続するため、話し合いも遺産 […]

【相談事例】高齢兄弟の高齢者施設入居 NEW

2025年12月21日

介護

高齢の兄弟の施設入居について相談がありました。独身のお兄様が遠方にいます。数年前に大きな病気をされ、その後「要介護３」と判断されたそうです。今後、高齢者施設の入居も検討し、自宅の売却も考えているそうです。今 […]

【相談事例】シニアの医療保険 NEW

2025年12月20日

保険

40代のご夫婦から医療保険の見直しについて相談がありました。現在の保障は足りているのですが 60代以降、入院日額が減額し 80歳で医療保障が終了する保険に加入されています。現在は、後期高齢者医療制度における窓口負 […]

年末年始の休業について NEW

2025年12月19日

お知らせ未分類

年末年始の休業日についてお知らせいたします。 2025年12月27日（土）から2026年1月6日（火）は生活の窓口　福岡天神店は休業いたします。ウェブサイトやFAXでの相談やセミナーのお申し込みは対応しておりますが […]

【相談事例】住み替えの検討 NEW

2025年12月18日

相続・贈与不動産・住まい・リフォーム

住み替えについて相談がありました。 70代後半のご夫婦で、 2人だけでは広く感じるようになった自宅の維持管理が負担だそうです。そのため、住み替えを検討しているそうです。自宅売却のお金を家賃に充て、先ずは賃貸マ […]

【相談事例】相続登記 NEW

2025年12月17日

相続・贈与不動産・住まい・リフォーム

相続登記について相談がありました。亡くなったお父様の名義のままの土地があるとのことです。相続登記が義務化され、 3年以内に手続きをしないとペナルティがあると聞き、相談に来られたそうです。この相続登記義務化は […]

【相談事例】不動産が多い遺産分割 NEW

2025年12月16日

相続・贈与

遺産分割対策について相談がありました。相談者様はお子様が3人いらっしゃいます。自宅の土地の評価が高いため、ご自身の財産における不動産の割合がどうしても高くなってしまいます。自宅を一人に相続した場合他の2人が […]

【相談事例】おひとりさまの終活

2025年12月15日

終活

おひとり様の終活について相談がありました。自宅整理等の終活は進んでいるのですがなかなか始められなかったり必要性に気付いていないのが「遺言書作成」です。「寄付をしたい」「お世話になった親族に遺したい」といった気持 […]

【相談事例】身の回りの片づけと・・・

2025年12月14日

終活

相談者様は終活を始めました。自宅の中から片づけ始め、目に見えるところはいったん片付いたそうです。続いて、ご自身の資産に関するものを片づけるそうです。利用していないものや残高の少ない銀行口座や証券口座。通帳がある […]

【相談事例】運用の出口戦略

2025年12月13日

資産運用

相談者様は、もうすぐ70歳。将来のために、と在職中の積み立てと退職金での運用をし、株式と投資信託で老後の準備をしています。一括で売却したらよいか、年金式に受け取った方が良いか考えているそうです。退職金を受け取っ […]