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【相談事例】保険を解約した時の確定申告

保険を解約し返戻金を受け取った際の確定申告について相談がありました。相談者様は変額年金を解約し解約返戻金の方が既払込保険料よりも多かったようです。この差益が一時所得として課税対象になります。相談者様は202４年に解 […]

もうすぐ65歳になる相談者様、障がいがあり、障害基礎年金を受給しています。障害を持ちながらも働くことができていたため、厚生年金に加入し、長年働いてきました。障害基礎年金を受給していたため、他の年金をもらえないと思って […]

墓じまいについて相談がありました。親族間での墓じまいの話し合いをどのように進めて良いか分からないと仰っていました。まずは「墓じまいの進め方」「墓じまいの費用」を知ることです。墓じまいの最初は・親族との話し合い・お […]

相続についての相談を受けています。相談者は、相続のことばかり気にされていましたが、被相続人（亡くなった方）は、毎年、所得があり確定申告をしています。今年も、所得があるので確定申告をする必要があります。それが、「準確 […]

おひとり様の相談は生活の窓口でも以前から多くお受けしておりますが、準備が間に合ってない方が多いのではと懸念されるのが「遺言書作成」です。「寄付をしたい」「お世話になった親族に遺したい」といった気持ちをお持ちの方が多くい […]

昨年もご利用いただき、ありがとうございます。本年も宜しくお願い致します。連日、高齢者を狙った犯罪が報道されています。最近では、給付金詐欺、還付金詐欺などにとどまらず、家に押し入り、現金のみならず、換金可能な物品を強奪、 […]

2024年も多くの方に生活の窓口をご利用いただき誠にありがとうございました。 2024年は、相続、名義変更、高齢者施設探し、身元保証、資産運用等のテーマ別のセミナーにご参加いただいた方からのご相談を非常に多くお受けしまし […]