【相談事例】遺言を作りたい
相談者様には、お子さんが二人いらっしゃいます。 お二人にはずっと仲良くして欲しいと思っています。 しかし、一方のお子さんは相談者様のことを気にかけてくれますが、 もう一方のお子さんは資産を相談者様に精神面、金銭面でも 迷 […]
相談者様には、お子さんが二人いらっしゃいます。 お二人にはずっと仲良くして欲しいと思っています。 しかし、一方のお子さんは相談者様のことを気にかけてくれますが、 もう一方のお子さんは資産を相談者様に精神面、金銭面でも 迷 […]
成年後見人制度について 相談がありました。 母が住んでいる家を 母が元気なうちに売却するかもしれない、とのことです。 今は判断能力に問題はありませんが、 判断能力が衰えた場合は 自宅を売却するために 成年後見人が必要にな […]
相続を考えている相談者様。 資産以外にも年金のことも心配しています。 ご自身が亡くなった時は、資産以外にも施設の費用、 葬儀代、病院の支払いのことなど、家族に心配をかけたくない、と 考えておられます。 亡くなった後に手続 […]
施設入居後の自宅売却について 相談がありました。 所有者であるお姉さまが高齢者施設に入居されたので 代わりにご兄弟が相談に来られました。 所有者様は判断能力に問題ことを 確認いたしました。 その場合は 事業者が施設に出向 […]
遺産分割対策について 相談がありました。 相談者様はお子様が3人いらっしゃいます。 自宅の土地の評価が高いため、 ご自身の財産における不動産の割合が どうしても高くなってしまいます。 自宅を一人に相続した場合 他の2人が […]
生前贈与について 相談がありました。 子ども、孫が困らないように資産を渡したい、 というお気持ちの他、 相続税対策として生前贈与を行う方も 増えています。 ただ、生前贈与は ある程度の計画が必要です。 生前贈与しすぎてし […]
相続税対策について 相談がありました。 相続税対策についての相談は 最初は節税に関するものが多いです。 ただ、相続税が課税される方は 福岡の場合は1割前後ですので 対策が必要な方は多くありません。 その1割前後に該当する […]
外国債券に興味を持っている相談者様。 もちろん目的が大事なのですが、 多くの商品があることで迷われています。 それぞれの違いを見てみましょう。 国内債券・外国債券 ・国内債・・・いわゆる日本の国債です。 まだまだ金利は低 […]
死後事務について相談がありました。 一人暮らしなので 70代のうちに備えられることは 備えておきたい、と相談に来られました。 死後事務について考える時、 セットで考えることとして 身元保証があります。 身元保証人は緊急性 […]
老後の資産運用の相談の際に最近増えてきたのが、資産を取り崩しながら運用するスタイルについてです。 一部を老後の生活費等に充てつつ運用を継続するという方法です。 ある程度ライフプランの目処が立ったうえで、資産寿命も延ばしつ […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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