【相談事例】実家の売却金を兄弟に渡したい
実家の売却金について 相談がありました。 まだ元気な父に万が一のことがあった場合、 実家は相談者が相続する予定だそうです。 ただ、その売却金を 兄弟にも渡そう、と考えているとのことでした。 その場合は、 安易に進めてしま […]
実家の売却金について 相談がありました。 まだ元気な父に万が一のことがあった場合、 実家は相談者が相続する予定だそうです。 ただ、その売却金を 兄弟にも渡そう、と考えているとのことでした。 その場合は、 安易に進めてしま […]
高齢者施設について相談がありました。 相談者様は 「場所をどのように探せば良いか分からない」 と仰っていました。 まだ自力で外出ができるうちは 入居する方が馴染みのある場所や 公共交通機関の利用に便利な所が良いでしょう。 […]
墓じまい、墓の引っ越しについて 相談がありました。 県外の墓に先祖が入っていますが 自分の夫以外に、何代か前のご先祖様が入っており、 亡夫以外のご先祖様を どのようにすれば良いか分からない、 という相談でした。 その場合 […]
現役で働いている相談者様。 以前から、積み立てで投資信託を購入し運用しています。 その相談者様から、「いつまで運用したら良いですか?」との 相談がありました。 目的が決まっていれば、目的を達成するときまでで良いのですが、 […]
不動産売却後の確定申告について 相談がありました。 相続した不動産で、最近の不動産の上昇もあり予想よりも 高く売れました。 不動産を売却し利益が出た場合に、 翌年に確定申告をしなければなりません。 利益が出た場合に所得税 […]
高齢者施設探しについて 相談がありました。 まだ介護認定を受けていないご夫婦の入居についてです。 お元気な場合、想像しづらいのですが 今後、介護状態になることを踏まえて 施設探しをすることが大切です。 ご自分が介護状態に […]
生命保険について 相談がありました。 終身保険の保険金額を減らしても良いのでは、 と考えるようになったとのことです。 教育費が終わり、年金生活が始まると 金融資産もまとめておきたい、 という方が多くいらっしゃいます。 保 […]
昨年、自宅の土地建物を売却された相談者様、 確定申告が気になっています。 不動産の売却で利益が発生 ご自身が若い時に自宅を購入したが、 実家に戻ることになり自宅を売却をしたそうです。 30年超住み続けたため、長期譲渡所得 […]
「遺言書を作成したい」という相談がありました。 自筆証書遺言か公正証書遺言か 迷っていました。 令和6年の公正証書遺言の作成件数は12万8,378件で 過去10年で最多となりました。 (日本公証人連合会の発表) 遺言書作 […]
実家が空き家状態で管理が難しい状態ですが、 火災保険に入りたいという相談がありました。 同様の相談や質問を受ける機会はよくありますが、 皆さんの想像は二極化していて、 「空き家でも保険料を払えば普通通り加入できる」 「空 […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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