相談員FPブログ

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全42件

【相談事例】有価証券の売却のタイミング

2025年3月8日

資産運用

数年前に投資信託を購入された相談者様、売却を検討されており、いつ売れば良いのか考えておられます。売却する時期については、当初考えていた目標に達していたら売却を考えられても良いでしょう。直近の状況では、株価などがか […]

【相談事例】終活の第一歩、写真の整理

2025年3月7日

終活

終活における整理整頓について相談がありました。中でも、お悩みが大きかったのが写真整理です。多くの方から相談がある写真整理ですが、枚数を減らすことと、残した写真の保存方法等についてお話ししました。写真の残し […]

【相談事例】親族に身元保証人がいない

2025年3月6日

終活

近くに頼れる親族がいないシニアの方から相談がありました。独身で子どももおらず、兄弟や甥姪とも縁が遠くなっているので近くに頼れる親族がいないそうです。これまでは自力でやってこれたけれども、今後、入院したり、高 […]

【相談事例】高齢者施設探しのポイント

2025年3月5日

介護

高齢者施設探しについて相談がありました。ご自分で数か所を見学に行ったことはあるそうですがどのように決めて良いのか分からないと仰っていました。高齢者施設を選ぶ基準として立地、予算（入居金と毎月の費用）、食事、レク […]

【相談事例】火災保険の補償

2025年3月4日

保険

火災保険加入の相談がありました。その時に補償範囲についてお尋ねがあり、意外と知られていないこともあるようなので、火災保険の補償についてお伝えします。 ※ 加入中の火災保険の内容によって異なりますので、実際に加入や […]

【相談事例】何もしないリスク

2025年3月3日

資産運用

資産運用未経験の方のご相談の際には、始めようと思ったきっかけをお尋ねするようにしています。ここ数年では「周りがやっているから」が最も多い理由ですが、だんだん増えてきたのが「値上げラッシュに負けそう」という理由です。 […]

【相談事例】相続登記と空き家特例

2025年3月2日

相続・贈与

相談者様は、以前、お父様が亡くなり、その後、お母様が亡くなって、相続税の申告や不動産の相続登記などバタバタと手続きしていたそうです。お父様が亡くなった当時、お母様はお父様と同居していましたが、相続登記もしていませんでし […]

【相談事例】認知症になる前に不動産売却したい

2025年3月1日

不動産・住まい・リフォーム

お父様名義の土地売却について相談がありました。最近、お父様の判断能力が衰え始めたので土地売却に備えて民事信託を検討したいとのことです。その土地は既に買い手が見つかっており、固定資産税数年分＋α程度の価格で売却すること […]

【相談事例】相続登記や実家処分

2025年2月20日

相続・贈与

相続登記や実家処分の相談が続いています。その際,少しでも可能性があるときに早めに相談していただいていれば、複数の可能性や準備などについてお伝えできたのに、と思うことも多々あります。例えば・・・相続登記であれば、・も […]

【相談事例】退職金の資産運用

2025年2月9日

終活

退職金の資産運用について相談がありました。退職金の運用の注意点は退職金の運用目的を決めておくことです。老後資金、レジャー資金、リフォーム資金、介護費用等により運用期間、運用方法が変わってきます。「預金の金利よりは高 […]