相談員FPブログ

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全241件

【相談事例】老後に向けての運用

2025年10月5日

資産運用

50代の相談者様。今まで運用の経験がなかったのですが老後に不安があり、最近積み立てで投資信託を購入始めたそうです。相談者様は今後も働く予定です。相談者様の状況をお尋ねしたところ、定期的な収入もあるため、積み立て […]

【相談事例】今後の住まいについて

2025年10月4日

不動産・住まい・リフォーム

今後の住まいについて考えている相談者様。自宅を売却するか、リフォームするか迷っています。親御さんと同居しているため、出来るだけ環境を変えずに生活したいと思っています。自宅を売却すると今の場所に住むことができません […]

【相談事例】保険の相続

2025年10月3日

保険

保険の相続について相談がありました。相続が発生した相談者様、葬儀や亡くなった後の手続きが終わり、相続の手続きをすることとなりました。預貯金や投資信託は、利用していた金融機関が多く大変だったそうです。生命保険の手続き […]

【相談事例】高齢者施設の入居と自宅の売却

2025年10月2日

介護

高齢者施設の入居と自宅の売却について相談がありました。自宅の所有者であるお姉さまが高齢者施設に入居されたので代わりにご兄弟が相談に来られました。所有者様は判断能力に問題無いことを確認いたしました。その場合は […]

【相談事例】戸籍の取得

2025年10月1日

相続・贈与

相続の相談は以前から増えています。遺言書がない場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。生まれてから亡くなるまでと言っても、 1枚の書類ではありません。生まれた時は、父や祖父の戸籍に入っていました […]

【相談事例】自宅の片付け

2025年9月30日

有料講座

終活のためご自宅を片付けたいという方が増えています。自宅の売却であれば、家の中の物を処分したり売却するなど、遺さないようにしなければなりません。一方、自宅の片付けということであれば不必要なものを処分したり、元の […]

【相談事例】法定相続人がいない

2025年9月29日

相続・贈与

相談者様はご結婚されていますが、お子さんがいらっしゃいません。ご夫婦共に一人っ子で、ご両親もすでに亡くなっています。もし、どちらかが亡くなった時は、遺された方が相続できます。しかし、「ひとり」になった時は、 […]

【相談事例】遺留分

2025年9月28日

相続・贈与

父からの相続における遺留分について相談がありました。父はまだ健在で、子は相談者合わせて3人います。父の介護等を相談者がしているので他の兄弟2人と父は父の財産は全て相談者が相続することに同意しているとのことで […]

【相談事例】身元保証人の決め方

2025年9月27日

終活

身元保証人については生活の窓口でも多い相談です。既に候補がいる方にお伺いすると兄弟や従兄弟、友人と仰る方が多いです。ただ、生活の窓口では、同世代の方に身元保証人をご依頼されることはあまりお勧めしておりません。 […]

【相談事例】直系に遺したい

2025年9月26日

相続・贈与

相続が心配な相談者様。長男さん、次男さんがいますが、長男さんにはお子さんがいらっしゃいますが、次男さんにはお子さんがいらっしゃいません。相談者様が亡くなった場合、不動産を次男さんに渡そうと思っていますが、次男 […]

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