【相談事例】今年中に終わらせたいこと NEW
相続登記をせず、そのまましてこられた相談者様。 「今年こそ」と思っていましたが、気が付けばもう9月、 今年も残り4カ月になりました。 書類の取り寄せや手続きが面倒、わからないこともあり そのままになっていたそうです。 今 […]
相続登記をせず、そのまましてこられた相談者様。 「今年こそ」と思っていましたが、気が付けばもう9月、 今年も残り4カ月になりました。 書類の取り寄せや手続きが面倒、わからないこともあり そのままになっていたそうです。 今 […]
NISAで運用を続けている相談者様。 今までは銀行で投資信託だけで運用していましたが、 これからは個別株の運用を考えています。 個別株を購入するためには、証券会社で口座を開く必要があります。 また、今現在も積立をしていま […]
ここ数年は、特定地域に豪雨災害が頻繁に起きています。 大きな地震も起きていますし、 例年、秋には台風も多く発生しています。 今まで大丈夫であっても、数年、数十年に1度と言われるような 災害も各地で頻繁に起こっています。 […]
遺言書について 相談がありました。 自筆証書遺言の保管制度を 利用したいと考えているそうです。 自筆証書遺言は 作成しても紛失の恐れがあることが デメリットの1つでした。 生活の窓口でも 「父から遺言書を作成したと聞いて […]
親御様の高齢者施設入居について 相談がありました。 親御様の高齢所施設入居について 相談がありました。 親御様の介護度は要支援2で お父様自身はすぐに 施設に入居しなければいけない状況ではありません。 ただ、同居している […]
50代の方から 資産運用について相談がありました。 興味はあるが どのように始めたら良いか分からないとのことでした。 目的、目標額等を決めることは もちろん大切です。 しかし、それが決められずに 始めるのが遅くなってしま […]
お母さま名義の土地売却について相談がありました。 最近、お母さまの判断能力が衰え始めたので土地売却に備えて民事信託を検討したいとのことです。 その土地は既に買い手が見つかっており、固定資産税数年分+α程度の価格で売却する […]
保険の見直しについて 相談がありました。 子ども達も成人になり 教育費を支払い終わったので 死亡保障を減らせるのではないか、 とお考えでした。 「もし、被保険者に万が一のことがあった場合、 遺された家族にいくら残したい […]
墓じまいについて相談がありました。 親族間での墓じまいの話し合いをどのように進めて良いか分からないと仰っていました。 まずは「墓じまいの進め方」「墓じまいの費用」を知ることです。 墓じまいの最初は ・親族との話し合い・お […]
夫が先日亡くなり、相続手続きを進めている相談者様。 不動産や預貯金以外に株式や投資信託などもありました。 預貯金などは、相続と同時に解約し現金で受け取ることができます。 しかし、株や投資信託、債券などの証券は 名義変更を […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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