相談員FPブログ

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【相談事例】介護認定を受けていない方の高齢者施設探し NEW

2026年1月18日

介護

高齢者施設探しについて相談がありました。まだ介護認定を受けていないご夫婦の入居についてです。お元気な場合、想像しづらいのですが今後、介護状態になることを踏まえて施設探しをすることが大切です。ご自分が介護状態に […]

【相談事例】遺産分割対策と納税資金としての生命保険 NEW

2026年1月17日

保険

生命保険について相談がありました。終身保険の保険金額を減らしても良いのでは、と考えるようになったとのことです。教育費が終わり、年金生活が始まると金融資産もまとめておきたい、という方が多くいらっしゃいます。保 […]

【相談事例】不動産の売却と確定申告 NEW

2026年1月16日

その他

昨年、自宅の土地建物を売却された相談者様、確定申告が気になっています。不動産の売却で利益が発生ご自身が若い時に自宅を購入したが、実家に戻ることになり自宅を売却をしたそうです。 30年超住み続けたため、長期譲渡所得 […]

【相談事例】公正証書遺言の作成が増えています NEW

2026年1月15日

相続・贈与

「遺言書を作成したい」という相談がありました。自筆証書遺言か公正証書遺言か迷っていました。令和６年の公正証書遺言の作成件数は12万8,378件で過去10年で最多となりました。（日本公証人連合会の発表）遺言書作 […]

【相談事例】空き家の火災保険 NEW

2026年1月14日

保険

実家が空き家状態で管理が難しい状態ですが、火災保険に入りたいという相談がありました。同様の相談や質問を受ける機会はよくありますが、皆さんの想像は二極化していて、「空き家でも保険料を払えば普通通り加入できる」「空 […]

【相談事例】在職老齢年金について NEW

2026年1月13日

その他

もうすぐ65歳になる相談者様。今でも、現役で働いておられます。「65歳になると公的年金をもらえるようになるが、給与が多くなると年金が減らされると聞いたが本当か」と相談を受けました。公的年金を受給しながら、給与を […]

【相談事例】身元保証を考えるタイミング NEW

2026年1月12日

終活

身元保証について相談がありました。父親と2人暮らしでしたが父親が施設に入居することになり一人暮らしが始まったことで 50代の自分自身の備えについてできることはしておきたい、とのことでした。身元保証について 50 […]

【相談事例】なんとなく資産運用しているが・・・

2026年1月11日

資産運用

資産運用を始めて5年の相談者様、 NISAを利用し運用がうまくいっていると感じています。老後のことを考えたいなんとなく良いと言われている銘柄を積み立てているそうです。「5年ちょっと積み立てをしていますが、思った以上 […]

【相談事例】確定申告の準備はお早めに

2026年1月10日

その他

年が変わると申告の準備を始める方もいらっしゃいます。毎年、確定申告（還付）をされている相談者様、今年も確定申告の時期になると、申告手続きに行かれます。源泉徴収票や保険料などの準備が整えば申告ができます。数年前から […]

【相談事例】iDeCoの手数料

2026年1月9日