相談員FPブログ

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全381件

【相談事例】配偶者への遺言 NEW

2026年3月4日

相続・贈与

相談者様夫婦間にはお子様はいらっしゃいません。相談者様の夫は再婚で、先妻との間にお子さんがおり、もしも夫が先に亡くなったときのことが心配になっています。今後、どうしたらよいか考えておられます。夫が財産を妻だけに渡 […]

【相談事例】生前贈与の際に注意すること NEW

2026年3月3日

相続・贈与終活

生前贈与について相談がありました。相続よりも前に確実に2人の娘さんに渡しておきたいとのことでした。その話の中で「娘たちの銀行口座を作って、そこにお金を移したい」と仰られました。以前はできていたことが現在は […]

【相談事例】債券投資 NEW

2026年3月2日

資産運用

債券投資について相談がありました。それぞれの違いを見てみましょう。・国内債・・・いわゆる日本の国債です。まだまだ金利は低いのですが、少しずつ上昇しています。海外の物に比べると安心感があります。・外国債・・・日本 […]

【相談事例】空き家処分 NEW

2026年3月1日

相続・贈与不動産・住まい・リフォーム

「空き家処分」と「老後生活」への不安に関する相談が増えています。早めに対応するのが最善ですが、特に「いずれ施設に入居したい」「相続する人がいない」などの不安がある場合は早めに考えるべき重要課題です。空き家の放置や先 […]

【相談事例】身元保証サービス NEW

2026年2月28日

相続・贈与終活

50代から70代の方から、老後の保証人がいないまたは親族以外に依頼したい、という切実なご相談が増えています。病院への入院や介護施設への入居、さらには賃貸物件の契約時など、今の時代、「身元保証人」を求められる場面が非常に多 […]

【相談事例】山林の相続放棄 NEW

2026年2月27日

不動産・住まい・リフォーム

山林の相続放棄について相談がありました。山林を誰も相続したくない、ということで相続放棄を検討されていましたがまとまった預貯金があります。山林だけ相続放棄というのは非常に難しいことをお伝えしました。今後、山林 […]

【相談事例】準確定申告 NEW

2026年2月26日

相続・贈与

相続についての相談がありました。相談者は、相続税・遺産分割協議について気にされていましたが、被相続人（亡くなった方）は、毎年、所得がありました。これまで確定申告をしています。今年も、所得があるので確定申告をする必 […]

【相談事例】きょうだいには相続させたくない

2026年2月25日

相続・贈与終活

相続相談で来店された相談者様。ご家族は子はおらず、夫や親はすでに亡くなっています。今回の場合、法定相続人はきょうだいあるいは甥や姪です。ただし、あまり仲がよくなかったり連絡も取っていないそうです。もし、ご自身が亡 […]

【相談事例】おひとりさまの終活

2026年2月24日

終活

おひとりさまの相談は年々増えており、相談内容の幅も広がってきました。そのうち、「遺言書作成」については、もう少し準備を急いだ方が良いのではと思うケースも増えてきました。「寄付をしたい」「お世話になった親族に遺したい」 […]

【相談事例】株や投資信託の相続

2026年2月23日

相続・贈与資産運用

相続手続きについて相談がありました。相続財産には、不動産や預貯金以外に株式や投資信託などもありました。預貯金などは、相続と同時に解約し現金で受け取ることができます。しかし、株や投資信託、債券などは亡くなった方か […]

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【相談事例】生前贈与の際に注意すること NEW

【相談事例】債券投資 NEW

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【相談事例】おひとりさまの終活

【相談事例】株や投資信託の相続

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