相談員FPブログ

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全139件

【相談事例】先祖の遺骨の引っ越し先 NEW

2025年7月5日

終活

お墓について相談がありました。鹿児島の実家の近くのお墓から両親、兄弟の遺骨だけ福岡のお墓に移したいとのことです。ただ、自分達が入るお墓とは分けたいので、どのように引っ越し先を決めたら良いのか分からない、と悩ま […]

【相談事例】友だちは年金をもらっているが・・・ NEW

2025年7月4日

その他

もうすぐ65歳になる女性の相談者様。 65歳からもらえる年金と65歳以前の年金が気になります。 65歳からの年金は、ねんきん定期便で確認ができます。相談者様の友だちは63歳から厚生年金をもらっているそうです。これは年 […]

【相談事例】亡くなった父名義の土地 NEW

2025年7月3日

相続・贈与終活

先日、不動産の件で相談された相談者様。預貯金などの遺産分割は終わっていますが、不動産の名義はそのままです。お父様が亡くなったのは15年前、ごきょうだいの中で、その土地のことはみんな避けているようです。全員がご実 […]

【相談事例】水害への備え NEW

2025年7月2日

保険

火災保険について相談がありました。例年になく早い時期に梅雨が明けましたが豪雨災害が起きてしまう可能性がないとも言い切れません。この時期に、相談が増えるのが火災保険の水災補償についてです。 10年以上前に加入し […]

【相談事例】筆記が難しい親の遺言書作成 NEW

2025年7月1日

相続・贈与

遺言書作成について相談がありました。親御様に遺言書を作成して欲しいが既に自筆が難しい状況にあるので遺言書はあきらめるしかないでしょうか、と仰っていました。遺言者の判断能力が十分であれば公正証書遺言の場合公 […]

【相談事例】不動産を売却後の確定申告 NEW

2025年6月30日

不動産・住まい・リフォーム

今年、不動産を売却した相談者様。相続した不動産で、最近の不動産の上昇もあり予想よりも高く売れました。不動産を売却し利益が出た場合に、翌年に確定申告をしなければなりません。利益が出た場合に所得税や住民税がかかりま […]

【相談事例】高齢者施設見学のポイント NEW

2025年6月29日

介護

高齢者施設の見学について相談がありました。見学する施設をどのように選んでどこを見学したら良いか分からないと悩まれていました。ただ、見学に行ってしまうと「どの施設も良く見えてしまった」というお声を良く聞きます […]

【相談事例】生前贈与の注意点

2025年6月28日

相続・贈与

生前贈与について相談がありました。どのタイミングで贈与をしたら良いか、という質問がありました。生前贈与は計画が大切です。次世代に財産を渡しておきたい、という目的の他にご自分の相続対策を目的にされる方もいらっしゃ […]

【相談事例】ボーナスの運用

2025年6月27日

資産運用

資産運用でご相談されていた50代の相談者様。これまでも順調に運用ができているので、今後も運用を続けていくそうです。「もうすぐボーナスが出る予定で運用を考えていますが、何が良いですか？」と相談されました。何が良い […]

【相談事例】次にしなければならないこと

2025年6月26日

終活

6年前に相談に来られた相談者様。以前、ご相談された際、ご家族が亡くなり自宅の名義を変えなければ、ということでした。当時は相続登記は義務化されていませんでしたので、「そのうちね」と言うことでした。しかし、昨年、相 […]