相談員FPブログ

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全131件

【相談事例】ボーナスの運用 NEW

2025年6月27日

資産運用

資産運用でご相談されていた50代の相談者様。これまでも順調に運用ができているので、今後も運用を続けていくそうです。「もうすぐボーナスが出る予定で運用を考えていますが、何が良いですか？」と相談されました。何が良い […]

【相談事例】次にしなければならないこと NEW

2025年6月26日

終活

6年前に相談に来られた相談者様。以前、ご相談された際、ご家族が亡くなり自宅の名義を変えなければ、ということでした。当時は相続登記は義務化されていませんでしたので、「そのうちね」と言うことでした。しかし、昨年、相 […]

【相談事例】医療保険の見直し NEW

2025年6月25日

保険

医療保険の見直しについて相談がありました。 CMを見ていると新しい保険が続々と出ているので見直した方が良いのではと思うようになったそうです。相談者の医療保険を見てみると若い時に加入しているので保険料は安く入 […]

【相談事例】法定相続人が配偶者と兄弟の場合 NEW

2025年6月24日

相続・贈与

相続対策について相談がありました。お子様がいないので相続対策や終活など早めに取り掛かりたいとのことでした。相談者様の場合は身元保証や死後事務について今から準備をしておきたいとのことです。相続対策については […]

【相談事例】墓じまいをする場合には NEW

2025年6月23日

終活

墓じまいの相談が増えています。現在のお墓の管理ができなくなって、新しいお墓や納骨堂、樹木葬などを検討されている方が増えています。新しい場所を探す以外にも進めることがあります。 1.きょうだいや親戚などに墓じまいを […]

【相談事例】NISAを長く続けるコツ NEW

2025年6月22日

資産運用

NISAについて相談がありました。「資産運用を長く続けられるか不安です」と仰られていました。「自分には向いていないのではないか」と仰る方は少なくありません。資産運用は短期間で運用益を出そうとするのは難しいです […]

【相談事例】墓じまいの費用 NEW

2025年6月21日

終活

墓じまいについて相談がありました。「墓じまいをした方が良いと思っているが　どのように進めたら良いのか分からない」と仰せでした。墓じまいは・進め方が分からない・費用が分からないという理由で手遅れになりがちで […]

【相談事例】お子さんに迷惑をかけたくない

2025年6月20日

終活

相談に来られたのは、ご高齢の男性の方。ご自身のご両親のお墓の相談です。すでに亡くなって十数年が経っています。 13回忌も終わり、ご自身の終活を進めているところです。ただ、このままご両親のお墓をお子さんたちに引き継 […]

【相談事例】遺言書の必要性

2025年6月19日

相続・贈与

遺言書作成の相談がここ数年増え続けています。争族にならないように、最後の思いを伝えられるように、など、理由は人それぞれです。ですが、実は、諸外国と比較して、日本の遺言書作成率は低いと言われています。国ごとに相 […]

【相談事例】NISAの取扱金融機関変更

2025年6月18日

資産運用

今まで、NISAを利用していた相談者様。ご自身が使いやすい金融機関を変更したいと考えています。今年も積立でNISAを利用していますので、変更は早くても来年からとなります。相談者様が変更する場合、今年利用している金 […]

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【相談事例】次にしなければならないこと NEW

【相談事例】医療保険の見直し NEW

【相談事例】法定相続人が配偶者と兄弟の場合 NEW

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