相談員FPブログ

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全145件

【相談事例】相続税の納税資金 NEW

2025年7月11日

保険

不動産の高騰により思いがけず相続税が課税される可能性が出てきた方から相談がありました。確実に相続税の納税資金を準備するにはどのようにしたらよいか、と考えていらっしゃいます。相続する人に確実に相続税の納税資金と […]

【相談事例】誰が実家を相続するか NEW

2025年7月10日

相続・贈与

実家の相続について相談がありました。兄弟で分けるか、1人の名義にするか兄弟で悩んでいるとのことでした。「情報収集すると、『共有名義にはしない方が良い』　と書いてあります」と仰られました。共有名義にするといざ売 […]

【相談事例】エンディングサポート NEW

2025年7月9日

終活

十数年前に夫が亡くなり、おひとりの相談者様。お子さんがおらず、もしもの時のために遺言を作成しています。亡くなった時の財産は、きょうだいに渡すことを決めています。しかし、亡くなった後の手続きはご自身ではできません。 […]

【相談事例】民間の介護保険 NEW

2025年7月8日

保険

介護費用の備えについて相談がありました。施設の入居金などまとまったお金を預貯金だけで準備できるのか不安があるとのことでした。生命保険会社によっては介護保険を準備しています。以前は要介護４か５にならないと保 […]

【相談事例】永代供養とは？ NEW

2025年7月7日

終活

墓じまいの相談の際、よくある勘違いが「永代供養」です。というのも、「永代供養」とは無期限ではなく、契約により数年から数十年など様々な期間が定められているからです。例えば、期間中は個別のお墓で供養され、期間 […]

【相談事例】NISAを上手に活用するには NEW

2025年7月6日

資産運用

NISAについて相談がありました。退職前にNISA口座を開設し資産運用を始めたもののどのようにNISAを利用していけば良いか迷っているとのことでした。せっかくの非課税制度ですから上手に活用できると良いですよね […]

【相談事例】先祖の遺骨の引っ越し先 NEW

2025年7月5日

終活

お墓について相談がありました。鹿児島の実家の近くのお墓から両親、兄弟の遺骨だけ福岡のお墓に移したいとのことです。ただ、自分達が入るお墓とは分けたいので、どのように引っ越し先を決めたら良いのか分からない、と悩ま […]

【相談事例】友だちは年金をもらっているが・・・

2025年7月4日

その他

もうすぐ65歳になる女性の相談者様。 65歳からもらえる年金と65歳以前の年金が気になります。 65歳からの年金は、ねんきん定期便で確認ができます。相談者様の友だちは63歳から厚生年金をもらっているそうです。これは年 […]

【相談事例】亡くなった父名義の土地

2025年7月3日

相続・贈与終活

先日、不動産の件で相談された相談者様。預貯金などの遺産分割は終わっていますが、不動産の名義はそのままです。お父様が亡くなったのは15年前、ごきょうだいの中で、その土地のことはみんな避けているようです。全員がご実 […]

【相談事例】水害への備え

2025年7月2日

保険

火災保険について相談がありました。例年になく早い時期に梅雨が明けましたが豪雨災害が起きてしまう可能性がないとも言い切れません。この時期に、相談が増えるのが火災保険の水災補償についてです。 10年以上前に加入し […]