【相談事例】遺贈寄付 NEW
「遺贈寄付」について相談がありました。 遺贈寄付とは、レガシーギフトとも呼ばれ、 遺言書等で特定の団体や自治体などへ遺贈することを言います。 相続させたい相続人がいない、 遺産の一部を社会に役立てたいなどの理由から、 近 […]
「遺贈寄付」について相談がありました。 遺贈寄付とは、レガシーギフトとも呼ばれ、 遺言書等で特定の団体や自治体などへ遺贈することを言います。 相続させたい相続人がいない、 遺産の一部を社会に役立てたいなどの理由から、 近 […]
先日、別の相談で来られた相談者様は、 長く支払っていた住宅ローンを完済されたそうです。 比較的金利の高い時に購入され、金利が下がったときに借り換えし、 少し前に住宅ローンを払い終えたそうです。 住宅ローンを完済された場合 […]
投資信託をご購入されている相談者様。 証券会社から通知書が郵送されてきたり、 ネット証券のお知らせボックス等に入っている書類の内容がわからない、とのことでした。 相談者様は投信トータルリターン通知書をお持ちになっていまし […]
永代供養について 相談がありました。 永代供養の場合、 一定期間は個別のお墓で供養され、 期間終了後は合祀墓へ埋葬し 他の方々と一緒に供養される、 などの形が多いです。 また、 墓のある土地(区画)を永代にわたり 借りる […]
金融機関で株式や投資信託を利用している相談者様。 数年前から、NISA口座を利用し運用を行っています。 1月になり証券会社から、 特定口座年間取引報告書が送られてきたそうです。 ご自身では、NISA口座でしか取引を行って […]
毎年この時期に発表されるのですが、 令和8年度の年金額が厚生労働省より発表されました。 前年度に比べると、 国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金は2.0%の引き上げです。 物価はそれ以上に上がっているため、年金額が増 […]
実家の売却金について 相談がありました。 まだ元気な父に万が一のことがあった場合、 実家は相談者が相続する予定だそうです。 ただ、その売却金を 兄弟にも渡そう、と考えているとのことでした。 その場合は、 安易に進めてしま […]
高齢者施設について相談がありました。 相談者様は 「場所をどのように探せば良いか分からない」 と仰っていました。 まだ自力で外出ができるうちは 入居する方が馴染みのある場所や 公共交通機関の利用に便利な所が良いでしょう。 […]
墓じまい、墓の引っ越しについて 相談がありました。 県外の墓に先祖が入っていますが 自分の夫以外に、何代か前のご先祖様が入っており、 亡夫以外のご先祖様を どのようにすれば良いか分からない、 という相談でした。 その場合 […]
現役で働いている相談者様。 以前から、積み立てで投資信託を購入し運用しています。 その相談者様から、「いつまで運用したら良いですか?」との 相談がありました。 目的が決まっていれば、目的を達成するときまでで良いのですが、 […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。
