相談員FPブログ

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全212件

【相談事例】株式や投資信託の売却タイミング NEW

2025年9月16日

資産運用

数年前に投資信託を購入された方からいつ売れば良いのか、という相談がありました。売却する時期については、当初考えていた目標に達していたら売却しても良いでしょう。直近の状況では、株価などがかなり高い状況でしたが、 […]

【相談事例】死後事務 NEW

2025年9月15日

終活

亡くなった後の手続きについて相談がありました。一人暮らしなので 70代のうちに備えられることは備えておきたい、と相談に来られました。亡くなった後、葬儀や納骨、行政官庁での事務手続き、病院への支払い等やらなけ […]

【相談事例】遺言があってよかった NEW

2025年9月14日

相続・贈与

相続税の相談で来店された相談者様。財産の確認をしていたところ、遺言書が見つかったそうです。遺言書の内容は、「すべての財産を妻に相続させる」と記載され、他の要件も整っているそうです。実は、相談者様を含めた相続人の中 […]

【相談事例】海外債券での運用 NEW

2025年9月13日

資産運用

外国の社債を購入希望の相談者様。海外の債券は、為替の変動によって受取額が変わります。毎回の利子や満期償還金は、円貨で受け取ることができますが、金融機関によっては外貨で受け取ることができます。そうすることで、円高に […]

【相談事例】介護の負担と遺産分割 NEW

2025年9月12日

相続・贈与不動産・住まい・リフォーム

介護の負担と遺産分割について相談がありました。親御様の介護をお子様が複数人いらっしゃってもおひとりに負担が偏るケースは良くあります。この場合、介護に尽力された方は「遺産分割の際に、考慮してもらえるはず」と […]

【相談事例】勤務先で加入できる保険 NEW

2025年9月11日

保険

保険の見直しについて相談がありました。 20代で勤務先で加入できる医療保険に加入されていましたが、そのまま継続しても良いのかという相談でした。勤務先の保険は割引がきいていることがあります。また若い頃に加入して […]

【相談事例】空き家の売却 NEW

2025年9月10日

不動産・住まい・リフォーム

両親が亡くなった後の空き家について相談がありました。相談者様は独立して家を出ていましたので、ご両親が亡くなった後の実家はそのままでした。今回、相続人全員で話し合いをした結果、相談者様に相続登記をし売却することに […]

【相談事例】不動産の相続

2025年9月9日

相続・贈与

親御さんが亡くなり、資産の中で金融資産以外に不動産もあります。金融資産は比較的分けやすいのですが、不動産は、場所や広さによっては分けにくくなります。今回は、ある程度広い敷地の不動産。金融資産よりも不動産が多いので […]

【相談事例】準確定申告

2025年9月8日

相続・贈与

相続についての相談がありました。相談者は、相続のことばかり気にされていましたが、被相続人（亡くなった方）は、毎年、所得がありました。これまで確定申告をしています。今年も、所得があるので確定申告をする必要があります […]

【相談事例】自分が相続人なのに

2025年9月7日

相続・贈与

ごきょうだいの方の相続が発生した相談者様。ごきょうだいの方は、独身で子どもがおらず、両親もすでに亡くなっているため、相談者様が相続できそうです。ただ、相続手続きをする金融機関や法務局などは、しっかりと相続人の確認 […]

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