相談員FPブログ

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全391件

【相談事例】エンディングノート～夫婦の場合～ NEW

2026年3月14日

終活

エンディングノートについて相談がありました。夫婦別々に書いた方が良いのか、夫婦まとめて書いた方が良いのか、迷っているとのことでした。エンディングノートは個人個人で作成することをお勧めしています。夫婦で共有し […]

【相談事例】亡くなった順番で相続人が変わる NEW

2026年3月13日

相続・贈与

相続で相談に来られたお客様。父母が亡くなり、その後相続手続きをせず長男である兄が亡くなりました。兄には配偶者と子2人がいます。もし、先に兄が亡くなって父母が亡くなれば、相続人は子2人です。父母が亡くなった後に相続 […]

【相談事例】終身保険を解約する前に相続対策を NEW

2026年3月12日

保険

不動産の高騰により思いがけず相続税が課税される可能性が出てきた方から相談がありました。確実に相続税の納税資金を準備するにはどのようにしたらよいか、と考えていらっしゃいます。相続する人に確実に相続税の納税資金と […]

【相談事例】両親の介護 NEW

2026年3月11日

介護

両親の介護について相談がありました。いつまで在宅介護を続けるか親族間で意見が分かれている、とのことでした。理由の一つは費用です。親御様夫婦の老々介護が続いておりご本人たちも、それをサポートするお子様達も疲 […]

【相談事例】寡婦年金しか受給できない NEW

2026年3月10日

保険資産運用

国民年金に加入の自営業者様。今までに勤務した経験はなく、事業を親御さんから引き継いでいます。国民年金には30数年加入していますが、厚生年金の加入はありません。子※がいるときは遺族基礎年金を受給できますが、子がいな […]

【相談事例】不動産の所有者の住所氏名変更 NEW

2026年3月9日

不動産・住まい・リフォーム終活

ご退職され、ご実家に引っ越しされる予定の相談者様。今までのお住まいは、お子さんが住まいになるそうです。今までのお住まいは贈与することなく、ご自身の所有で変更ないそうですが、ご実家については亡父から相続し、相談者 […]

【相談事例】遺贈寄付 NEW

2026年3月8日

相続・贈与終活

「自分の財産を、お世話になった場所や応援したい団体のために役立てたい」という遺贈寄付への関心が高まっています。 60代独身の相談者様。「身寄りがないため、自宅や預金が最終的に国庫に入るなら、長年支援してきた環境保護団 […]

【相談事例】おひとりさまの遺言書

2026年3月7日

相続・贈与終活

「自分が亡くなった後、この家や貯金はどうなるのだろう？」そんな不安を抱えるおひとりさまが増えています。身近に相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。例えば、70代の相談者様は、長年可愛 […]

【相談事例】お金の生前整理

2026年3月6日

終活資産運用

先日、60代の相談者様から「親の遺品整理で、存在を知らなかった銀行口座や証券口座が複数見つかり、手続きがパニックになった」というご相談がありました。相談者様の親は「モノ」の整理は比較的進んでいましたが、「お金」の整理 […]

【相談事例】農地の相続

2026年3月5日

相続・贈与不動産・住まい・リフォーム終活

50代〜70代の方からの相談で増えているのが、「実家をどうすべきか？」と併せて「実家の農地をどうすべきか？」という切実な相談です。一般に、農地は宅地への転用が制限されるケースも多く、維持費や税金がかかり続ける「負の遺 […]