相談員FPブログ

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全242件

【相談事例】お墓の相談

2025年8月7日

終活

生活の窓口でお墓の相談が増えてきています。菩提寺とのお付き合いが今の墓守の方で最後にしたい、と仰る方が多いです。ただ、住職とどのように話を進めたら良いか分からない、と不安に思っていらっしゃるようです。住職も […]

【相談事例】収用により土地を売却した場合

2025年8月6日

不動産・住まい・リフォーム

土地収用法で収用権が認められている公共事業のために土地を売却した方から相談がありました。この場合は・対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例・譲渡所得から最高 5,000万円まで […]

【相談事例】おひとりさまの終活

2025年8月5日

終活

おひとりさまの相談は年々増えており、相談内容の幅も広がってきました。そのうち、「遺言書作成」については、もう少し準備を急いだ方が良いのではと思うケースも増えてきました。「寄付をしたい」「お世話になった親族に遺したい」 […]

【相談事例】法定相続人の数

2025年8月4日

相続・贈与

相続対策で相談に来られた相談者様。数年、連絡をとっていないご家族がいるそうです。「もしかしたら、相続が発生した場合に相続人の1人が相続放棄するかもしれない」とのこと。「その場合に、法定相続人の数が影響するのでは」 […]

【相談事例】勤務先で加入した保険

2025年8月3日

保険

保険の見直しについて相談がありました。勤務先で加入していましたが転職することになり、保険料が高くなるそうです。勤務先で加入していた場合変更が生ずるかどうかは勤務先で異なりますのでその都度、確認をしましょう […]

【相談事例】おひとり様が備えておきたい身元保証

2025年8月2日

終活

おひとりさまの終活について相談がありました。ご自身は配偶者がいますがご兄弟にシングルで子どもがいない方がいらっしゃるそうです。そのご兄弟は終活を始められているそうですが他に備えが必要なことはないか知っておき […]

【相談事例】亡くなった父名義の不動産

2025年8月1日

相続・贈与

不動産を相続された相談者様。父名義の土地、建物を相続しました。比較的良い場所にあるため、自分で住むか売却するか検討しましたが、売却することに決めました。ただ、すぐに売却することはできません。亡くなった父名義の […]

【相談事例】甥や姪に財産を遺したい

2025年7月31日

相続・贈与

「甥や姪に相続させたい」という相談がありました。相談者様は独身で子どももいませんが兄弟が2人います。兄弟2人とも健在ですが財産は兄弟ではなく甥と姪に遺したい、と考えています。兄弟が健在でも甥や姪に財産を遺し […]

【相談事例】実家の相続

2025年7月30日

相続・贈与

数年前にご両親が亡くなった相談者様。ご実家が空き家になり、名義も変えてはいません。比較的立地の良い場所ですが、どうするかきょうだい間で考えはまとまっていません。 2024年から相続登記の義務化が始まっており、名義 […]

【相談事例】払い済み？

2025年7月29日

保険

過去に保険の見直しをされた相談者様。以前よりもシンプルになって分かりやすくなったそうです。年齢が上がり、満期になる保険があるため追加で医療保険の加入も検討されています。保険証券を確認したところ、30年ほど前に加入 […]

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【相談事例】収用により土地を売却した場合

【相談事例】おひとりさまの終活

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