相談員FPブログ

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全287件

デジタル遺産

2025年5月4日

相続・贈与

近年、デジタル遺産の話題が増えてきています。亡くなった人がデジタル形式で保有していた金銭価値がある財産のことをデジタル遺産、と言うようになりました。相続財産に含まれ、相続税の対象となります。ネット銀行やネット […]

【相談事例】介護のお金

2025年5月3日

介護

介護にかかるお金について相談がありました。特に高齢者施設に入居した場合の予算をどのように計算したら良いか分からない、というお悩みをお持ちでした。高齢者施設に入居する場合入居するお金と、毎月かかるお金があります […]

身元保証人を決める際の注意点

2025年5月2日

終活

身元保証人については生活の窓口でも多い相談です。既に候補がいる方にお伺いすると兄弟や従兄弟、友人と仰る方が多いです。ただ、生活の窓口では、同世代の方に身元保証人をご依頼されることはあまりお勧めしておりません。 […]

【相談事例】高齢者の住み替え

2025年5月1日

不動産・住まい・リフォーム

70代相談者様の住み替えについて相談がありました。郊外の戸建てにお住まいで 2階や庭の手入れが年々大変になってきた、とのことです。今住んでいる地域よりも交通の便の良いところを希望されています。 70代になると、 […]

【相談事例】相続人と話がすすまない

2025年4月30日

相続・贈与不動産・住まい・リフォーム

ご家族が亡くなり、相談に来店した相談者様。生命保険は受取人が指定されていましたので手続きができましたが、他の財産は話が進みません。相続税の申告は基礎控除額内なので大丈夫なのですが、不動産は相続登記が3年以内なので […]

【相談事例】墓じまい

2025年4月29日

終活

墓じまいについての相談がありました。「墓じまいを進めたいのに自分ばかり焦ってしまい　他の親族が前向きではない」と仰られていました。墓じまいの話し合いが進まないのは、経験者がほとんどいないのでなかなか結論が出ない […]

【相談事例】夫婦それぞれ財産がある場合

2025年4月28日

相続・贈与

遺産分割について相談がありました。夫が亡くなり、妻と子2人が金融資産と不動産をどのように分けたら良いのか分からない、という相談でした。妻が全て相続することも可能ですが妻個人の財産もあるため、妻に相続が発生 […]

【相談事例】エンディングノートと遺言書

2025年4月27日

終活

エンディングノートについて相談がありました。ある程度、エンディングノートに自分の考えを記入しておけば遺言書は作成しなくても良いのでは、というご意見をお持ちでした。しかし、エンディングノートは法的拘束力があり […]

【相談事例】地震保険

2025年4月26日

保険

地震保険について相談がありました。火災保険の更新の時期になり地震保険に加入するか迷っている、とのことでした。地震保険は地震後の住宅建て直し費用ではなく、被災者の生活安定を目的とされています。原則として火災保 […]

【相談事例】遺留分について

2025年4月25日

相続・贈与

父からの相続における遺留分について相談がありました。父はまだ健在で、子は相談者合わせて3人います。父の介護等を相談者がしているので他の兄弟2人と父は父の財産は全て相談者が相続することに同意しているとのことで […]

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