【相談事例】企業型確定拠出年金
転職をされた相談者様。 やっと、勤務先にも慣れ落ち着いた様子。 健康保険や厚生年金などの手続きも終わったところで、 前勤務先の確定拠出年金の書類が自宅に送られてきました。 退職しましたので、今後の運用も考える必要がありま […]
転職をされた相談者様。 やっと、勤務先にも慣れ落ち着いた様子。 健康保険や厚生年金などの手続きも終わったところで、 前勤務先の確定拠出年金の書類が自宅に送られてきました。 退職しましたので、今後の運用も考える必要がありま […]
相続の相談がありました。 3年前にお父様が亡くなり、 不動産を誰に渡すか、ごきょうだいで話し合っています。 実際にきょうだいの中では誰も要らない、と言われていますが、 孫の一人が欲しいと言っています。 お父様が亡くなって […]
実家の売却について 相談がありました。 家をそのままにするか 解体して売りに出した方が良いのか 分からない、とのことでした。 実家の売却で ほとんどの方が迷われるのが この判断です。 その場合は お世話になる不動産事業者 […]
遺言についての相談があり もしもの時は、お子さん3人に遺言したいとの希望でした。 遺言を作っていることで安心感はあります。 しかし、お子さんが病気がちで、もしもの時に不安があり また、場合によっては、事故や災害で遺言者よ […]
身元保証について 相談がありました。 今のところ 身元保証人は兄弟で考えている、 とお話しされていました。 相談に来られた理由は 兄弟だと一緒に歳を重ねるし、 子どもは県外に住んでいるので 不安になってきた、とのことです […]
両親の介護について 相談がありました。 いつまで在宅介護を続けるか 親族間で意見が分かれている、 とのことでした。 理由の一つは費用です。 親御様夫婦の老々介護が続いており ご本人たちも、それをサポートするお子様達も 疲 […]
親御名義の不動産を贈与で受け取るか 相続で受け取るかについて 相談がありました。 相続したい不動産と 放棄したい不動産とあるので、 親御様が元気なうちに判断をしておきたいと ご来店されました。 生前贈与も相続も 税金のシ […]
医療保険の相談で来店された相談者様。 近々、ご病気で入院及び手術をするようですが、 どのくらい給付金を受給できるかという確認でした。 保険証券を拝見したところ、 相談者様は病気での入院は給付されず、 ケガでのみ入院や手術 […]
相続や遺言の相談が増えています。 もしものことはあまり考えたくないのですが、 いざという時に決めておけばよかったと言うことはよくあります。 エンディングノートを 持ってはいるけど書いていない方も多いのですが、 書いている […]
相続税を抑えるために対策をしたいとの 相談がありました。 相談者様は配偶者を亡くされ、相続税が多くかかったことがあり、 ご自身の相続税についても対策をしたいと考えておられました。 相談者様は子どもさんが2人と言われており […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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