相談員FPブログ

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全141件

【相談事例】高齢者施設探し

2025年3月29日

介護

高齢者施設について相談がありました。自分のお住まいの近くで探すか、お子様のお住まいの近くで探すか迷っているとのことでした。相談者様はまだお元気ですので施設に入居しても自由な外出を希望されています。また、持ち家 […]

【相談事例】老後の医療保険

2025年3月28日

保険

老後に備えた保険の見直し相談がありました。以前は「後期高齢者の医療制度は原則1割」を前提にお話をしていました。しかし、社会保険における負担増の改正が続き、社会保障制度の財源も厳しいと言われていますので、現在 […]

【相談事例】4月からのご自身の社会保険

2025年3月27日

その他

この３月で勤務先を退職される相談者様。退職後は少し休んでまだ働く予定です。ただ、気になるのが社会保険ですが、相談者様は現在58歳、勤務先の厚生年金はやめられても国民年金は60歳になるまで払わなくてはいけません。 […]

【相談事例】遺言書を作ったものの

2025年3月26日

相続・贈与

すでに公正証書遺言を作成している相談者様。配偶者は亡くなっており、お子さんが3人います。子3人で均等に分けて欲しいという希望があったため、公正証書遺言を作成しています。しかし、その中で一人の相続人が「相続財産は […]

【相談事例】フィッシング詐欺の対応

2025年3月25日

その他

ネット証券、ネット銀行を利用されている相談者様。今まで問題なくネット証券やネット銀行を利用していましたが、犯罪が今まで以上に増えた気がするので不安になっています。特に被害にあったわけではありません。対策としては、 […]

【相談事例】進学後の資金について

2025年3月24日

その他

高校2年生のお子さんを持つ相談者の方、お子さんが進学後の資金について心配しています。お子さんの進学についても、まだ決まっていないこともありますが、大学進学時の費用も準備できるか分かりません。資金を準備していますが […]

【相談事例】保険金受取人が亡くなった

2025年3月23日

保険

相続の相談で来られた相談者様。夫が生命保険に加入しており、妻が死亡保険金の受取人でした。夫が亡くなった時に妻に渡すつもりでしたが、妻が先に亡くなりました。契約者：夫、被保険者：夫、死亡保険金受取人：妻この場合、 […]

【相談事例】国民年金の任意加入

2025年3月22日

その他

60歳を過ぎ、もうすぐ退職金を受給予定の相談者様。退職後は、再就職はせずにのんびりと暮らそうと思っています。相談者様は65歳からの公的年金が同じ世代の方に比べて少ないと感じているようです。再就職をし厚生年金に加入す […]

【相談事例】毎月の支出

2025年3月21日

終活資産運用

生活の窓口には、毎日多くの方が相談に来られます。相続や保険、不動産の売却や名義の変更、介護施設の相談など様々です。その中でも資産運用や終活など、お金に関することも多いのですが、ライフプラン表を作成するときに収入や支 […]

【相談事例】50代の資産運用

2025年3月20日

資産運用

50代の方から資産運用について相談がありました。資産運用をこれから始めようとしている方でした。定年退職前に資産運用の経験を少しでもすることをお勧めしています。初めての資産運用が大きな金額である資産運用だと、 […]