相談員FPブログ

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積立NISAの限度額

積立NISAを利用している相談者様からの相談。

年間の積立NISAの限度額40万円を
使いたいと思っています。

年間40万円のため、
毎月33,000円ずつ積み立てていました。
年間の金額は396,000円となるので
あと4,000円の枠が使えます。

この場合、毎月の積立額を変更する方法、
もしくは特別月として設定することで
限度額を使い切ることができます。

注意点としては、
毎月の積立額を変更した場合、
積立した後に金額を元に戻しておかないと
翌月も同じ金額で積立されます。

注意して、積立枠を使い切りましょう。


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