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【相談事例】不動産の売却と確定申告 NEW

2026年1月16日

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昨年、自宅の土地建物を売却された相談者様、確定申告が気になっています。不動産の売却で利益が発生ご自身が若い時に自宅を購入したが、実家に戻ることになり自宅を売却をしたそうです。 30年超住み続けたため、長期譲渡所得 […]

【相談事例】在職老齢年金について NEW

2026年1月13日

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もうすぐ65歳になる相談者様。今でも、現役で働いておられます。「65歳になると公的年金をもらえるようになるが、給与が多くなると年金が減らされると聞いたが本当か」と相談を受けました。公的年金を受給しながら、給与を […]

【相談事例】確定申告の準備はお早めに

2026年1月10日

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年が変わると申告の準備を始める方もいらっしゃいます。毎年、確定申告（還付）をされている相談者様、今年も確定申告の時期になると、申告手続きに行かれます。源泉徴収票や保険料などの準備が整えば申告ができます。数年前から […]

今年解決しなかったこと

2025年12月31日

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生活の窓口では、日々いろいろな相談があります。相続や不動産、終活や墓じまい、身元保証や資産運用、高齢者施設の入居や山林の処分などさまざまな相談があります。相談後にご自身で手続きをされた方、専門家に依頼し、手続き […]

【相談事例】年金の第3号被保険者になれるのか

2025年12月12日

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配偶者が定年退職し、本人が第3号被保険者から第1号被保険者となり、「国民年金保険料をご自身で支払わなくなった」という相談は生活の窓口でもあります。相談者様は59歳、今まで厚生年金に加入し働いてきました。配偶者様 […]

【相談事例】もうすぐ退職するが年金を満額もらえない

2025年12月11日

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50代後半の相談者様。大学を卒業し、その後も同じ会社で働き続けました。気づけばもうすぐ定年。改めて老後のことを考え始めました。老後の収入の中心となる公的年金ですが、大学卒業後に転職もせず働いていましたが、インタ […]

【相談事例】証券口座をまとめる

2025年12月4日

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証券口座を複数持っている相談者様。口座を減らすため投資信託や株式を移管し、一つの口座にまとめました。手続きは今まで利用していた証券会社に書類を請求し、返送することで、証券会社同士で手続きができます。（証券会社に […]

【相談事例】遺族年金制度変更のため、保障を増やしたい

2025年12月3日

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30代のご夫婦、お子さんは今のところいませんが欲しいと思っています。気になっているのは、遺族厚生年金の制度が変わることです。子どものいない30代の夫婦の場合、遺族厚生年金が最短5年となります。遺族年金は遺族厚生年 […]

【相談事例】退職後の妻の年金保険料

2025年11月18日

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相談者様は、もうすぐ60歳になり定年退職を考えておられます。配偶者の方はパート収入で、国民年金の第3号被保険者で本人の負担はありません。年の差は2歳、夫が60歳になり定年退職をした場合、妻は58歳、約2年間は […]

【相談事例】厚生年金を繰り下げると・・・

2025年11月15日

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相談者様は、もうすぐ65歳になり老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取ることができます。現在も現役で働いているため、どちらの年金も繰り下げようと思っています。老齢厚生年金や老齢基礎年金を繰り下げることで年金額が1カ […]

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