【相談事例】お金の生前整理 NEW
先日、60代の相談者様から 「親の遺品整理で、存在を知らなかった銀行口座や証券口座が複数見つかり、手続きがパニックになった」というご相談がありました。 相談者様の親は「モノ」の整理は比較的進んでいましたが、「お金」の整理 […]
先日、60代の相談者様から 「親の遺品整理で、存在を知らなかった銀行口座や証券口座が複数見つかり、手続きがパニックになった」というご相談がありました。 相談者様の親は「モノ」の整理は比較的進んでいましたが、「お金」の整理 […]
債券投資について相談がありました。 それぞれの違いを見てみましょう。 ・国内債・・・いわゆる日本の国債です。 まだまだ金利は低いのですが、少しずつ上昇しています。 海外の物に比べると安心感があります。 ・外国債・・・日本 […]
相続手続きについて相談がありました。 相続財産には、 不動産や預貯金以外に株式や投資信託などもありました。 預貯金などは、相続と同時に解約し現金で受け取ることができます。 しかし、株や投資信託、債券などは 亡くなった方か […]
最近では世界的に株価の上昇もあり、 運用されてる方は利益が出ている方と思います。 3年ほど前にNISAを利用し積み立てを始めた相談者様、 老後のために運用を続けています。 相談者様の積み立て期間は残り15年ほど、その後も […]
NISAについて相談がありました。 「NISAに興味があるけれども 60歳過ぎてから始めても遅いですよね」 とNISAを始めることに躊躇されていました。 60歳前後の方の場合 ・退職金の一部の資産運用を NISAを使 […]
投資信託を保有されている方から いつ売れば良いのか、という相談がありました。 売却する時期については、 当初考えていた目標に達していたら 売却しても良いでしょう。 直近の状況では、株価などがかなり高い状況でしたが、 それ […]
投資信託をご購入されている相談者様。 証券会社から通知書が郵送されてきたり、 ネット証券のお知らせボックス等に入っている書類の内容がわからない、とのことでした。 相談者様は投信トータルリターン通知書をお持ちになっていまし […]
金融機関で株式や投資信託を利用している相談者様。 数年前から、NISA口座を利用し運用を行っています。 1月になり証券会社から、 特定口座年間取引報告書が送られてきたそうです。 ご自身では、NISA口座でしか取引を行って […]
現役で働いている相談者様。 以前から、積み立てで投資信託を購入し運用しています。 その相談者様から、「いつまで運用したら良いですか?」との 相談がありました。 目的が決まっていれば、目的を達成するときまでで良いのですが、 […]
資産運用を始めて5年の相談者様、 NISAを利用し運用がうまくいっていると感じています。 老後のことを考えたい なんとなく良いと言われている銘柄を積み立てているそうです。 「5年ちょっと積み立てをしていますが、思った以上 […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
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