相談員FPブログ
【相談事例】株式や投資信託で損失が出た場合
過去に購入した株式や投資信託を
一般口座や特定口座で保有している方も
多くいます。
相談者様は、NISAの限度額以上に
運用しているため、NISA枠とは別に
特定口座で投資信託を購入していました。
株式での損失がありました。
損失なので、
そもそも税金が引かれることがありませんが、
この損失を翌年に持ち越すことができます。
他にも特定口座で株式や投資信託を持っていますが、
利益が出ています。
相談者様は、昨年、株式で損失が出ていましたが、
今年の確定申告時に
「上場株式等の譲渡損失の繰り越し控除」を行うことで
翌年から３年間損失を繰り越すことができます。
翌年以降、一般口座や特定口座の
株式や投資信託を売却し利益が出た場合に
確定申告時に
昨年の損失を繰り越すことができます。
NISA口座では繰越損失ができませんが、
一般口座や特定口座で運用をしている場合、
繰越損失を繰越損失ができます。
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天神店（平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
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