相談員FPブログ
【相談事例】金融資産をまとめるメリット
保有中の方より相談がありました。
複数の口座を持っていると
管理が煩わしくなったとのことです。
若い頃は管理が苦ではなかったそうですが、
最近は面倒な気持ちが先に立ち、
どうにかしたいと悩んでおられました。
複数の口座を持っている場合、
A証券口座で利益が出て、
B銀行で損失が出ている場合は
確定申告が必要になりますが、
１金融機関にまとめることで
確定申告のわずらわしさも減らすことができます。
また、
保有中の金融商品の移管もできますので、
生活の窓口を通じて一つの口座にまとめることになりました。
生活の窓口では、
資産運用、口座開設のご相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店（平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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