相談員FPブログ
非課税口座を開設するには～iDeCo編
いまでは、代表的な税制優遇制度になっています。
この非課税制度を利用するためには
どのような手続きがあり、理解すべきなのでしょうか。
以下に手順と、注意点を記載します。
①口座を開く金融機関を選ぶ
現在は、約160の運用管理機関があります
②申込書を記入
基礎年金番号が必要です
必要書類に職場の印鑑も必要です
③書類返送、審査
国民年金基礎連合会が審査します
④運用開始
運用商品を決め、月々5千円から1千円単位で金額設定します
利用できる対象者や制限もありますので確認しましょう。
・会社員は勤務先の担当者に確認しましょう
＊勤め先に確定拠出型年金があれば原則入れません
・原則60歳までは引き出せません
その他の確認事項
・加入時の初期費用
・口座管理手数料
＊1～2ヶ月は時間がかかると考えましょう
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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