相談員FPブログ
【相談事例】NISA金融機関変更
つみたてNISAを利用されている相談者様。
今、利用している金融機関から
他の金融機関に変更したいと思っています。
今年、利用している金融機関は
既につみたてNISAを利用し購入しているため、
変更できませんが、
来年から金融機関を変更する場合、
この時期から手続きの準備をする必要が
あります。
今まで利用していた金融機関に連絡し
金融商品取引業者等変更届出書を提出すれば
非課税管理勘定廃止通知書を受け取れます。
来年以降利用される金融機関へ
非課税管理勘定廃止通知書を提出し、
来年以降のNISA枠を設定します。
例年10月頃から手続きができますが、
金融機関によって、手続きの締切時期が
違いますので、検討されている方は、
お早めに手続きしてください。
天神店（平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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