相談員FPブログ
【相談事例】保険の加入の目的
セールスマンに「良い保険ですよ」と言われ
加入したそうです。
今になってみれば、現在は良い保険のようです。
保険の種類は、「変額保険」
現在の状況では良さそうですが、
運用状況によっては保険金額が変わるため、
今後ずっと良いともかぎりません。
ただ、お客様の「目的」をお尋ねすると
保険を解約して旅行に行きたいとのこと。
解約手数料もかからなくなっているようなので、
解約しなくても返戻金額を
確認するよう案内しました。
変額年金の目的も死亡保障ではなく
解約の場合は「目的」がないと、
なかなか解約できないと思います。
今回の「目的」も決まっているようであれば、
元気なうちに解約または減額すると
良いでしょう。
・天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火～木 10～17時）
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ５F
9/3から5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 （月～金 10時～17時）
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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