相談員FPブログ
【相談事例】証券口座をシンプルに
「長い間、複数の金融機関に分散していたが
管理するのが煩わしくなってきたので、まとめたい」
という相談を受けることが増えてきました。
意外とご存じない方も多いのですが、
株や投資信託も他社へ移管（移動）することは可能です。
移管したいとお考えの方は、
先ずは以下のポイント３つを確認してください。
①移管先でも同じ商品を扱っている
・証券会社間であれば、上場株式はほぼ問題なく可能です
・投資信託は移管先でも同じ投資信託を扱っていれば可能です
②特定口座からNISA口座への移管はできない
・同じ投資信託等をNISA口座で運用したい場合は、新たに購入の必要があります
・NISA口座そのものは年に1回（その年の初回取引前）可能です
③手続きは金融機関によって異なる
・移管手続きの際に、手数料が必要な場合などがあります
・NISA口座そのものの移管は、手続き受付期間が限られている場合がほとんどです
※詳細は移管元の金融機関へお尋ねください
口座を減らすことで、ご自身の運用商品の管理がしやすくなります。
株や投資信託を売却せずに、口座の数を減らすことは可能です。
生活の窓口では、
資産運用の相談も受け付けております。
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天神店（平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
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