相談員FPブログ
【相談事例】運用の目的
新しいことを考えている相談者様。
今年、つみたてNISA口座を開設し
資産運用を始めようと思っています。
ただし、どんな銘柄（商品）が良いのか、
運用経験が無いためにわかりません。
初めはみなさん、どんな銘柄が良いか
迷われますし、わかりません。
まずは、運用の目的を考えましょう。
例えば、20～30年後の老後資金なのか。
10数年後の住宅購入なのか、
または学資金なのか。
目的がある程度決まってから
商品を選びましょう。
今回の40代の相談者様の場合
老後資金が不足しそうなので、と
目的が「老後資金」と決まっており、
毎月積み立てをして
資金を準備したいとのことでした。
毎月積み立てることで、リスク分散もできますし、
長い期間運用することで安定した運用もできます。
ご自身で金融機関で購入することもできますし、
必要であれば、IFAの資格を持った
提携事業者も紹介できます。
資産運用を考える際も、ご相談下さい。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約！
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。
