相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】生前贈与

生前贈与の相談は、多くあります。

親子で口頭で「渡す」「もらう」というのも
立派な契約ですが、
できるだけ記録に残すほうが、
後々の手続きミスを防ぐ意味でも
良いでしょう。

渡す側と受ける側で
「贈与契約書」を作成し、
銀行口座を利用し送金する。

そうすることで、
しっかりと記録に残ります。

通常時は気づきませんが、
贈与の特例等の際には、
確定申告が必要となるため、
渡した期日や金額など
正確なものが必要です。

その際に、契約書や通帳を確認すれば
その内容もわかりますので、
確定申告も早くすみます。

大事なことなので、しっかりとしておきましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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