相談員FPブログ
【相談事例】NISA口座の開設
運用を検討している相談者様。
友人から話を聞いて興味を持ち、
NISA口座開設を検討しているそうです。
資産運用はどんな形であれ、
自分に合う方法で継続することが大切ですので、
まず考えたいのは、運用の目的です。
ご自身は独身で、
老後のことが気になっているそうです。
預金は貯めているが、
その資金は住宅取得に充てるかもしれないので
そのまま持っておくそうです。
長期の運用のため、
毎月の積立を考えているそうです。
所得控除があるiDeCoも
考えていたようですが、
60歳、65歳以前に引き出すことが
あるかもしれないので
つみたてNISAを使って、投資信託を
検討するそうです。
生活の窓口では、
証券口座の開設手続きや運用のフォローも
承っております。
ご希望の方は、ご相談ください。
天神店（平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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