相談員FPブログ
【相談事例】資産運用の目的
今年の秋から資産運用の相談を
多くお受けしております。
2018年の相場も影響して
相談者様の多くが
「今、保有している商品が値下がりしている」
という不満を口にされます。
その面談の際に
生活の窓口が確認するのは
「相談者様が資産運用をされる目的」です。
目的は
・年金だけでは不足する生活費の準備
・せっかく保有している金融資産を
超低金利の預貯金に置いておくのは不満
・相続対策
・介護施設の入居金準備
と、皆さま様々です。
ただ、目的は異なるのに
ほとんどの相談者が
保有している投資信託が似通っているのも現状です。
生活の窓口の資産運用相談は
「目的と金融商品が合っているか」
を確認することから始めます。
今、保有している金融商品について
ご不安のある方は、
生活の窓口に相談にいらしてください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 （月～金 10時～17時）
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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