相談員FPブログ
【相談事例】時間がないので、見直ししていない
普段は仕事で忙しく、
ご自身の将来のことは、なんとなく考えています。
運用や保険のことも気になっていますが、
将来のことよりも今が忙しく
何もできていないそうです。
先日、気になっていた保険のことで
相談がありました。
就職し加入した保険、
学生の時に親御さんが加入していた保険、
勧められて加入した保険、
本人さんも気づかなかったようですが、
合計7件の保険に加入していました。
入院した時、がんになった時、亡くなった時、
老後のためなど、それぞれの目的があるようですが、
全体的な内容をみると過大になっています。
一覧表を作成し、次回、面談予定です。
今の保険を活かし、無駄になっている保険は
解約や減額をしても良いでしょう。
保険料を減らすことで、
自己投資や将来のための
貯蓄や運用へ回すこともできます。
忘れてしまえば、今後も
無駄な保険料を払ってしまうことにもなりそうです。
できるだけ、気になっているうちに
早めに取りかかりましょう。
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