相談員FPブログ

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【相談事例】金融資産をまとめるメリット

複数の金融機関で株式や投資信託を
保有中の方より相談がありました。


複数の口座を持っていると
管理が煩わしくなったとのことです。

若い頃は管理が苦ではなかったそうですが、
最近は面倒な気持ちが先に立ち、
どうにかしたいと悩んでおられました。


複数の口座を持っている場合、
A証券口座で利益が出て、
B銀行で損失が出ている場合は
確定申告が必要になりますが、
1金融機関にまとめることで
確定申告のわずらわしさも減らすことができます。



また、
保有中の金融商品の移管もできますので、
生活の窓口を通じて一つの口座にまとめることになりました。



生活の窓口では、
資産運用、口座開設のご相談も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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