相談員FPブログ

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【相談事例】NISA口座の変更はお早めに

将来のために
資産作りをされている相談者様。

つみたてNISAを利用し将来のことも
考えています。
現在は、
銀行でつみたてNISAを利用していますが
ネット証券で利用したいと思っています。

つみたてNISAやNISAは
1金融機関しか利用できないため、
複数で積み立てることはできません。


来年から変更するためには、
現在利用している金融機関に連絡し
「非課税管理勘定廃止通知書」を発行してもらい
来年から利用する金融機関に提出しなければ
なりません。

来年から利用するためには、
通常9月末までに提出が必要となります。

まだまだ先の事のようですが、
早めに手続きしないと変更できないので
検討されている方は、
早めに手続きをしましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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