相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】資産運用の見直し

資産運用について
相談がありました。

以前から保有している個別株と投資信託に
それぞれ含み損があるので、
どのように見直したら良いか
という相談でした。

相談者は
「下がっているうちに買い足したい」
という意向でしたが、
下がっている商品を買い足すことで
手元の預貯金が少なくなり
リスク資産の割合が高くなるリスクについて
お話をしました。

また、下がっているものが
この後上がるとは限らず、
投資した商品自体についても
知ることが大切であることをお伝えしました。

資産運用についてのご相談も
お待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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