相談員FPブログ
【相談事例】運用について
2月下旬に史上最高値を更新し
これまで運用に興味を持っていなかった方も
新NISAの導入もあり、
関心を持つ方も増えています。
生活の窓口でも
提携事業者と運用の提案をすることはあります。
最近では、
「どの商品を買ったらいいですか？」という相談もありますが、
商品で案内しているわけではなく、
あくまで相談者の方が
どのような目的をもって運用しているか、
他の金融商品を踏まえたうえで、
無理な運用になっていないかを確認した上で
提案することはあります。
人それぞれ家族構成や持っている資産、
運用についてもどんな目的をもって運用するかが
違います。
リスクを取っても良い方もいれば、
リスクを取らない方が良い場合もあります。
商品頼みではなく、しっかりと目的を持って
一緒に運用を考えていきましょう。
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