相談員FPブログ

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【相談事例】年に1回は、運用方法を確認しましょう

資産運用について
長く続けた場合の方針転換をどう判断したら良いか分からない
という相談がありました。

確定拠出年金を利用して
将来の年金づくりをされている方も
いらっしゃると思います。

最近は、株高の影響もあり
投資信託を多く運用されている方は
資産が殖えている方もいらっしゃいます。

また、運用を始めてから1度も見直しや
変更をされていない方もいらっしゃいます。

毎日確認する必要はありませんが、
年に1度は、ご自身の運用状況を
確認してみましょう。

現在どのくらいの残高になっているのか、
また、どんな運用割合になっているのかを
確認しましょう。

積極的に運用を続けていくのか、
これから受け取りを始めていくのか、
運用を見直すのも良いと思います。


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