相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】資産運用の見直し

資産運用について
相談がありました。

保有している個別株と投資信託に
それぞれ含み損があるので、
どのように見直したら良いか
と悩んでいたそうです。

相談者は
「下がっているうちに買い足したい」
という意向でしたが、
下がっている商品を買い足すことで
手元の預貯金が少なくなり
リスク資産の割合が高くなるリスクについて
お話をしました。

また、下がっているものが
この後上がるとは限らず、
投資した商品自体についても
知ることが大切であることをお伝えしました。

資産運用についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150
 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。