相談員FPブログ
【相談事例】資産運用と保険のリバランス
そのまま保険の見直しの相談を受けることが多いです。
資産運用を始めるにあたって、
生活の窓口での相談や口座開設等手続きだけはしておこう、
とされる方は準備のいい方が多く、
その分、保険商品も充分に備えていることが多いです。
今回の方も
「資産運用で老後資金を作りたい」けれど、
「保険料の負担が気になってきた」と、
バランスを整えたいとのことでした。
保険の証券を拝見したところ、
多くの保険に入っており、
重複や過剰保障と思われる内容もありました。
保険の加入は、それぞれ考え方にもよりますが、
相談者の方は、保障の内容がわからないまま
続けていたそうです。
次回以降、
現在の保障の分析と見直しを行うことになりました。
生活の窓口では、
資産運用だけでなく、保険の相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
天神店（平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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