相談員FPブログ

その他

【相談事例】運用状況の確認

確定拠出年金や投資信託を利用して
将来の資金づくりをされている方も
いらっしゃると思います。

最近は、ウクライナの影響もあり
投資信託を多く運用されている方は
運用状況が悪くなった方も
お見かけします。

また、運用を始めてから1度も見直しや
変更をされていない方もいらっしゃいます。

毎日確認する必要はありませんが、
年に1度くらいは、ご自身の運用状況を
確認してみましょう。

現在どのくらいの残高になっているのか、
また、どんな運用割合になっているのかを
確認しましょう。

積極的に運用を続けていくのか、
これから受け取りを始めていくのか、
運用を見直すのも良いと思います。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。