相談員FPブログ
【相談事例】自分にあった金融商品？
ションを使って、ご相談された方の２度目の相談で
す。
金融機関で預金の満期の際に、投資信託や
外貨の個人年金を勧められたそうです。
案内された商品は良い金融商品なのですが、これ
が本当に相談者さまに合っているかとは別の話しで
す。
前回の相談の際に、お客さまの資産残高や今後の意
向をお伺いしておりましたので、ご自身でも預貯金
や他の資産を考え、リスクをとりたくないと今回は
お断りされたようです。
金融商品を勧められた場合でも、即決しなかったこ
とは、相談者にとっては良かったと思います。
いつでも、金融商品を始めることはできますので、
落ち着いて考えましょう。
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