相談員FPブログ
【相談事例】ネット上の金融資産
相談がありました。
親御様の財産を
不動産しか把握していないとのことでした。
近年、ネット証券の普及もあり
個別株や投資信託を保有している方が
増えています。
ネット証券の場合は
担当者とのコミュニケーションもなく
口座があることを
親族が把握しづらい傾向にあります。
あらかじめ、
相続財産の把握をする際に
株式や投資信託を保有していることが
分かるようにしましょう。
生活の窓口では、
相続や贈与、相続税対策、資産運用のご相談も
受け付けております。
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