相談員FPブログ
【相談事例】自分に合う投資スタイル
お客様ご自身でも
情報収集や勉強をされており、
「積立投資をしたい」
とのことでした。
ですが、ヒアリングを進めると、
その方の投資環境や目的から、
積立投資が最善とは
一概には言えないことが分かりました。
比較されることの多い
「積立投資」と「一括投資」は、
どちらにもメリットデメリットがあり、
商品購入のポイントも異なります。
資産運用に限らずですが、
世の中に溢れる「良い」が
必ずしも自分にピッタリとは限りません。
なので、
その方の「運用目的」「資金」などを
よく聴き中立なアドバイスができる
専門家への相談が大切です。
生活の窓口では、
資産運用の相談も受け付けております。
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